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出行/免稅：東方甄選正式進(jìn)軍文旅賽道，2023Q2海南離島免稅承壓
　　出行/旅游：暑期旅游熱度進(jìn)一步釋放，親子/學(xué)生客群占出游人群80%；東方甄選成立旅游子公司，正式進(jìn)軍文旅產(chǎn)業(yè)，“旅游+直播”模式有望改造行業(yè)生態(tài)。訪港數(shù)據(jù)追蹤：本周（7.16-7.22）內(nèi)地訪客總?cè)刖橙舜芜_(dá)675958人，環(huán)比-0.4%，日均15.3萬人，恢復(fù)至2019年月度（7月）日均的71.9%。免稅：2023Q2海南離島免稅銷售金額94.2億元，環(huán)比-44%，較2021Q2 -29%；購(gòu)物人次達(dá)149.7萬人次，環(huán)比-33%，較2021Q2-26%；客單價(jià)約6289元，環(huán)比-24%，恢復(fù)至2021Q2的97%，主要系消費(fèi)漸進(jìn)復(fù)蘇、品牌價(jià)格體系重塑、海南免稅市場(chǎng)規(guī)范升級(jí)等因素綜合影響。
　　餐飲/酒店/影院：奈雪的茶開放加盟、海倫司預(yù)喜，暑期票房突破100億元
　　餐飲：奈雪的茶正式推出“合伙人計(jì)劃”，拓展低線城市加速品牌覆蓋，開店一次性支出為92萬元起，堅(jiān)持大店第三空間；海倫司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.55-1.6億元，大幅扭虧。酒店：酒店集團(tuán)規(guī)模格局基本固化，第一梯隊(duì)酒店運(yùn)轉(zhuǎn)良好；根據(jù)STR數(shù)據(jù)，五一過后酒店商務(wù)需求環(huán)比向下。影院：2023年暑期檔票房已達(dá)100億元（含預(yù)售實(shí)時(shí)），國(guó)產(chǎn)影片《消失的她》《八角籠中》《長(zhǎng)安三萬里》位居前三位。第25-28周，全國(guó)票房恢復(fù)至2019年同期的153%。
　　美麗：染發(fā)劑原料第一股即將上市，錦波生物登陸北交所
　　鼎龍科技：鼎龍科技是全球主要染發(fā)劑原料生產(chǎn)商之一，染發(fā)劑原料業(yè)務(wù)營(yíng)收逐年增長(zhǎng)，2022年?duì)I收占比超過70%，以境外市場(chǎng)銷售為主，2023Q1公司凈利率達(dá)25.72%,鼎龍科技有望成為“染發(fā)劑原料第一股”。錦波生物：7月20日，錦波生物成功登陸北交所，首日大漲159%。2021年6月薇旖美“重組III型人源化膠原蛋白凍干纖維”上市后快速放量助力公司業(yè)績(jī)加速增長(zhǎng)，2023Q1公司營(yíng)收yoy+ 98.28%，歸母凈利潤(rùn)yoy+180.94%。2022年薇旖美營(yíng)收1.87億元，在主營(yíng)業(yè)務(wù)中占比達(dá)48%。
　　本周社服板塊整體下跌，檢測(cè)類領(lǐng)漲
　　本周（7.17-7.21）社會(huì)服務(wù)指數(shù)下跌0.72%，跑贏滬深300指數(shù)1.26pct，在31個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第12；2023年初至今社會(huì)服務(wù)行業(yè)指數(shù)-7.21%，低于滬深300指數(shù)的-1.70%，在31個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第24。。本周（7.17-7.21）餐飲、檢測(cè)類標(biāo)的領(lǐng)漲。
　　受益標(biāo)的：銀都股份、水羊股份、科思股份、大豐實(shí)業(yè)、佳禾食品、倍加潔、醫(yī)思健康、復(fù)星旅游文化、科銳國(guó)際、北京城鄉(xiāng)、外服控股、中國(guó)中免、海倫司、九毛九、康冠科技、華熙生物、愛美客、珀萊雅、貝泰妮、錦江酒店、首旅酒店、中國(guó)黃金、米奧會(huì)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)，項(xiàng)目落地不及預(yù)期，出行不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。