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公司成功研發(fā)具備先進(jìn)水平的射頻微晶P工藝，助力異質(zhì)結(jié)PECVD提效降本
　?。?）根據(jù)公司官方公眾號(hào)，公司常州HJT中試線成功研發(fā)出具有行業(yè)先進(jìn)水平的射頻(RF)微晶P工藝，微晶P薄膜沉積速率超過2埃/秒，晶化率穩(wěn)定在50%以上。常州中試線制備的基于雙面微晶的12BB異質(zhì)結(jié)電池平均效率達(dá)到25.1%（德國ISFH（哈梅林）標(biāo)準(zhǔn)），電池良品率穩(wěn)定在98%以上。
　?。?）射頻(RF)微晶P的高速高質(zhì)量沉積，一直是困擾異質(zhì)結(jié)大產(chǎn)能板式PECVD的技術(shù)難點(diǎn)，通過本次技術(shù)突破，公司的大產(chǎn)能射頻板式PECVD預(yù)計(jì)將比市面上主流設(shè)備減少1-2個(gè)微晶P腔體。射頻(RF)微晶P設(shè)備工藝均勻性達(dá)到6%以內(nèi)，穩(wěn)定性和重復(fù)性均在中試線量產(chǎn)設(shè)備上得到充分驗(yàn)證，達(dá)到行業(yè)先進(jìn)技術(shù)水平。
　　TOPCon、HJT、IBC、鈣鈦礦設(shè)備及半導(dǎo)體設(shè)備全面布局，助力公司業(yè)績(jī)高增
　　1）TOPCon：預(yù)計(jì)2023-2025年為TOPCon擴(kuò)產(chǎn)高峰期、合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模1107億元（年均369億元）。公司是光伏設(shè)備龍頭企業(yè)，具備TOPCon設(shè)備整線交付能力。在PE-Poly路徑的TOPCon設(shè)備領(lǐng)域具備獨(dú)創(chuàng)的技術(shù)領(lǐng)先型，因PE-Poly的三合一工藝集成，很好地解決傳統(tǒng)路線上的繞鍍、石英器件損耗、原位摻雜工藝時(shí)間長(zhǎng)等難點(diǎn)，成為TOPCon技術(shù)路線的主流選擇，市占率已超過50%，并呈逐步上升趨勢(shì)。公司有望優(yōu)先受益TOPCon產(chǎn)能擴(kuò)張。
　　2）HJT：為滿足新設(shè)備、新材料、新工藝驗(yàn)證，打造HJT技術(shù)交鑰匙解決方案，下屬子公司建立的HJT中試線量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率持續(xù)穩(wěn)定達(dá)25%以上。公司板式PECVD可實(shí)現(xiàn)單面或雙面微晶工藝，助力實(shí)現(xiàn)HJT電池25%以上量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率。公司近期已中標(biāo)全球頭部光伏企業(yè)量產(chǎn)型HJT整線訂單，標(biāo)志著公司在HJT全線路裝備和工藝技術(shù)上取得突破，獲得市場(chǎng)及客戶認(rèn)可。本次射頻（RF）微晶P高速率高晶化率工藝取得突破，進(jìn)一步增強(qiáng)公司在HJT設(shè)備領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
　　3）鈣鈦礦：以其高效率、低成本、制備工藝簡(jiǎn)單等特點(diǎn)，被認(rèn)為是極具潛力的高效率低成本光伏技術(shù)之一。公司具備鈣鈦礦及鈣鈦礦疊層MW級(jí)量產(chǎn)型整線裝備的研發(fā)和供應(yīng)能力，已向多家光伏頭部企業(yè)和行業(yè)新興企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)提供鈣鈦礦裝備及服務(wù)。我們測(cè)算，2030年鈣鈦礦設(shè)備市場(chǎng)空間有望達(dá)800億元以上。
　　4）半導(dǎo)體領(lǐng)域：公司全資子公司創(chuàng)微微電子自主開發(fā)6、8、12寸濕法刻蝕清洗設(shè)備，涵蓋多種前道濕法工藝，獲得了批量訂單，實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體領(lǐng)域拓展。
　　盈利預(yù)測(cè)：看好公司在光伏、半導(dǎo)體行業(yè)未來大發(fā)展中戰(zhàn)略地位和成長(zhǎng)性預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)16、28.1、38億元，同比增長(zhǎng)52%、76%、35%，CAGR=54%，對(duì)應(yīng)PE 21、12、9X。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)推進(jìn)速度不及預(yù)期；下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；下游客戶壞賬風(fēng)險(xiǎn)。