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本周策略觀點(diǎn)：
　　本周北證50指數(shù)隨大盤反彈，但成交金額小幅回落，市場交易重心仍為政策。本周管理層密集發(fā)布政策。7月31日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》。8月1日上午，國家發(fā)展改革委舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹《關(guān)于實(shí)施促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展近期若干舉措的通知》的有關(guān)情況。8月4日，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、中國人民銀行、稅務(wù)總局聯(lián)合召開新聞發(fā)布會(huì)，解讀如何打好宏觀政策“組合拳”。在政策頻發(fā)的背景下，對(duì)政策敏感的房地產(chǎn)與券商本周上漲幅度居前，但經(jīng)過連續(xù)兩周反彈后，漲勢逐漸鈍化，周五TMT借機(jī)崛起，信創(chuàng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等主題表現(xiàn)亮眼。北交所由于缺乏地產(chǎn)、券商直接標(biāo)的，加上市場處于中報(bào)公布前的謹(jǐn)慎階段，而近兩周也缺乏大亮點(diǎn)的新股，因此交易情緒明顯回落，成交萎縮。本周北交所有所表現(xiàn)的主題，主要有信創(chuàng)、金融IT影響下的華信永道和艾融軟件。
　　中報(bào)漸密集，關(guān)注回撤績優(yōu)股。我們?cè)?月第二周的周報(bào)中提到，歷史來看，中報(bào)行情于7月第二周漲幅最大，但績優(yōu)股仍能持續(xù)跑贏，而在8月下旬績優(yōu)公司的超額收益會(huì)再度上升。而北交所今年7月的走勢也符合了歷史經(jīng)驗(yàn)，績優(yōu)預(yù)期公司于7月第2周達(dá)到最大漲幅，此后不少公司明顯回落。我們提取了7月1日-7月15日漲幅最大的7只中報(bào)行情個(gè)股，包括利通科技、路斯股份、康普化學(xué)、駿創(chuàng)科技、中裕股份、萬通液壓、天銘科技等。這7家公司在7月上半月的行情中，平均漲幅22.6%，但平均回撤幅度（7月上半月最高價(jià)-此后最低價(jià)）為-16.2%。而我們也關(guān)注到部分公司近期企穩(wěn)的跡象。投資者可逢低關(guān)注。
　　本周市場行情回顧：
　　市場：本周北證50指數(shù)上漲0.79%，漲幅略高于滬深300。北交所個(gè)股中124只股票上漲，華信永道、鼎智科技等漲幅居前。72只股票下跌，14只股票持平，漲跌比為1.72。
　　估值：北交所PE（TTM）均值20.90倍，中值16.39倍；創(chuàng)業(yè)板PE（TTM）均值62.63倍，中值35.90倍；科創(chuàng)板PE（TTM）均值72.40倍，中值42.50倍。
　　交易：本周北交所成交量為4.59億股，環(huán)比增加4.24%；成交額為56.06億元，環(huán)比減少7.01%。本周北交所融資融券余額為2.02億元，較上周減少0.06億元。
　　要聞：三四板制度型對(duì)接破題，全國股轉(zhuǎn)公司推出公示審核和綠色通道機(jī)制。
　　北交所新股：
　　本周：北交所暫無新股上市；截至2023年8月4日，北交所共有210家公司上市交易。本周揚(yáng)德環(huán)能過會(huì)。
　　下周：上會(huì)1家（并行科技）；申購2家（國子軟件、博迅生物）；上市1家（鴻智科技）。
　　新三板動(dòng)態(tài)：
　　本周新掛牌7家，摘牌8家，周新增計(jì)劃融資1.78億元，完成融資5.54億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；股票市場整體波動(dòng)的影響。