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《主題看轉(zhuǎn)債系列三》持續(xù)對(duì)新技術(shù)和國(guó)產(chǎn)替代從“0”到“1”的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)進(jìn)行分析并梳理出相關(guān)主題的轉(zhuǎn)債。在本系列的上篇和中篇分別介紹了ChatGPT、鈣鈦礦電池、復(fù)合集流體、鈉離子電池、功能膜材料、半導(dǎo)體設(shè)備材料、氫能、換電重卡等細(xì)分行業(yè)，本篇重點(diǎn)關(guān)注具身智能、MR、超導(dǎo)技術(shù)、FPGA芯片、CBF材料等領(lǐng)域，以供投資者參考。
　　新技術(shù)從“0”到“1” 
　　技術(shù)一：AIGC推動(dòng)全球具身智能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提速，感官功能機(jī)器人有望實(shí)現(xiàn)從0到1。近期三星推出感官功能機(jī)器人愿景，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)嗅覺(jué)、味覺(jué)等人類感官功能落地，人型、仿生機(jī)器人等具身智能產(chǎn)業(yè)潛在市場(chǎng)空間巨大，傳感器、伺服電機(jī)等核心零部件有望受益于硬件需求放量，主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及具身智能（機(jī)器人）相關(guān)轉(zhuǎn)債標(biāo)的有拓普轉(zhuǎn)債、芯海轉(zhuǎn)債、博實(shí)轉(zhuǎn)債、聯(lián)創(chuàng)轉(zhuǎn)債等。
　　技術(shù)二：多家公司推出首款MR設(shè)備，消費(fèi)電子進(jìn)入空間計(jì)算時(shí)代。Meta、蘋(píng)果、OPPO先后于今年6月發(fā)布首款MR產(chǎn)品，相比于VR與AR，MR致力于將真實(shí)世界和虛擬元素結(jié)合以構(gòu)建全新三維世界，數(shù)字對(duì)象與實(shí)際環(huán)境交互的超強(qiáng)擴(kuò)展性。MR技術(shù)應(yīng)用落地將帶動(dòng)硬件、軟件兩大板塊的加速發(fā)展。相關(guān)轉(zhuǎn)債標(biāo)的有精測(cè)轉(zhuǎn)債、華興轉(zhuǎn)債、深科轉(zhuǎn)債、立訊轉(zhuǎn)債等。
　　技術(shù)三：室溫超導(dǎo)技術(shù)探索仍在繼續(xù)，高溫超導(dǎo)應(yīng)用再進(jìn)一步。LK99磁性材料引發(fā)全球大范圍關(guān)注驗(yàn)證，雖然當(dāng)前尚未得到明確的結(jié)論，但全世界對(duì)超導(dǎo)技術(shù)的探索仍在繼續(xù)。目前超導(dǎo)技術(shù)中，高溫超導(dǎo)的技術(shù)水平較為領(lǐng)先，商業(yè)化潛力可觀，近期聯(lián)創(chuàng)光電獲磁控硅單晶磁體訂單，高溫超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域從鋁加工邁向光伏、半導(dǎo)體，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程實(shí)現(xiàn)跨越。相關(guān)轉(zhuǎn)債標(biāo)的有永鼎轉(zhuǎn)債、精達(dá)轉(zhuǎn)債等。
　　國(guó)產(chǎn)替代從“0”到“1” 
　　FPGA國(guó)產(chǎn)替代: FPGA市場(chǎng)空間廣闊，國(guó)內(nèi)廠商較海外頭部起步較晚，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)行時(shí)，相關(guān)轉(zhuǎn)債標(biāo)的有國(guó)微轉(zhuǎn)債等。
　　算力側(cè)材料國(guó)產(chǎn)替代：算力需求提升高端封裝基板材料需求，日本廠商壟斷生產(chǎn)，CBF積層絕緣膜亟需國(guó)內(nèi)進(jìn)口替代。算力側(cè)材料如相關(guān)轉(zhuǎn)債標(biāo)的有華正轉(zhuǎn)債、東材轉(zhuǎn)債、興森轉(zhuǎn)債等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)政策變化超預(yù)期、行業(yè)變化超預(yù)期、信用風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期、公司經(jīng)營(yíng)變化超預(yù)期