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事件：百度集團2Q23營業(yè)收入340.56億元，同比增長15%，歸母凈利潤52.10億元，同比提升43%，調整后歸母凈利潤79.98億元，同比提升44%。
　　在線營銷業(yè)務加快復蘇，智能云持續(xù)實現(xiàn)盈利。2Q23百度核心的在線營銷收入為196億元，同比增長15%。今年上半年，隨著國內經(jīng)濟穩(wěn)步復蘇，廣告主投放也持續(xù)回暖，醫(yī)療保健、商業(yè)服務、本地生活和旅行等表現(xiàn)亮眼。目前百度APP已部分內測接入文心一言，可定制個性化AI應用，有望進一步提升用戶搜索體驗與粘性。智能云業(yè)務注重高質量健康發(fā)展，持續(xù)實現(xiàn)季度盈利（Non-GAAP）。
　　文心一言迭代更新，大模型表現(xiàn)亮眼。在2023世界人工智能大會上，百度CTO表示目前文心大模型迭代到3.5版本，與3.0版本相比，模型效果提升50%，并逐步開放插件生態(tài)。據(jù)工聯(lián)院測評，在中文工業(yè)領域的知識問答能力上，文心一言表現(xiàn)已超過GPT3.5。目前文心一言已上架App Store并內測嵌入百度APP，隨著C端用戶體驗開啟，以及B端企業(yè)用戶的接入，文心一言應用場景持續(xù)拓寬，將基于反饋持續(xù)地迭代升級，提升競爭力。
　　愛奇藝創(chuàng)第二季度最佳表現(xiàn)，內容儲備豐富。愛奇藝2Q23實現(xiàn)營收78億元，同比增長17%，經(jīng)調整后歸母凈利潤5.95億元。2Q23會員服務收入49.5億元，同比提升15%，二季度日均付費訂閱會員數(shù)為1.11億，每個會員月平均收入同比提升2%，二季度《長風渡》播出期間站內最高熱度達10353，為平臺內部最快破萬的劇集；劇集的熱播也帶動廣告復蘇，愛奇藝2Q23廣告收入同比增長25%至15.0億元。后續(xù)儲備《云之羽》、《我要逆風去》、《你好，十個勤天》等，值得期待。
　　盈利預測：我們預計公司23/24/25年Non-GAAP歸母凈利潤241.71/273.95/294.94億元，YOY+17%/+13%/+8%，維持“買入”評級。
　　風險提示：政策風險；廣告主需求弱于預期；AIGC技術進展不及預期