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每日大市點(diǎn)評(píng)
　　8月23日，港股大盤(pán)縮量震蕩，恒生指數(shù)最終微升55點(diǎn)或0.3%，收?qǐng)?bào)17,845點(diǎn)。恒生科指上升0.2%，收?qǐng)?bào)4,008點(diǎn)。大市成交金額減少至842多億港元，觀望氣氛較濃厚。全球央行年會(huì)召開(kāi)在即，也是決定全球資金流走向的重要會(huì)議，投資者均多看少做為主。港股通凈流入31.22億港元，反之北向資金再錄得104.61億元人民幣的凈流出。盤(pán)面上，板塊表現(xiàn)分化，市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)不多，保險(xiǎn)、電訊、石油、部分績(jī)優(yōu)股有資金追捧。例如快手(1024 HK)及百度(9888 HK)業(yè)績(jī)優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期，股價(jià)分別上升3.0%及4.4%。安踏(2020 HK)中期盈利上升32.3%，維持安踏和FILA全年雙位數(shù)增長(zhǎng)的指引，亦上調(diào)旗下其他品牌的增速指引，股價(jià)大升9.7%。
　　中報(bào)行情進(jìn)入最后階段，雖然部分企業(yè)的收入及盈利均優(yōu)于預(yù)期，但市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)在于宏觀因素而非企業(yè)的微觀因素，僅少數(shù)海外收入較多的企業(yè)如名創(chuàng)優(yōu)品(9896 HK)或新秀麗(1910 HK)等股價(jià)能夠保持在52周新高水平。泡泡瑪特(9992 HK)管理層預(yù)計(jì)今年海外收入能達(dá)到10億元，海外收入占比提升，也是支撐股價(jià)上升的動(dòng)力。由于中國(guó)短期的宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)能仍具波折，資金選股邏輯上更傾向選擇海外收入占比較多的企業(yè)，而一些消費(fèi)品、工程機(jī)械、出口、旅游等的相關(guān)公司都具有一定的投資價(jià)值。
　　短期內(nèi)，我們重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)10年期債息及美元指數(shù)的走向。全球宏觀角度上，美國(guó)的基本面是中、美、歐三個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體中最好，美國(guó)又擁有較高的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率及投資回報(bào)率，因此當(dāng)下很難吸納大量資金流入中國(guó)市場(chǎng)。策略上，港股指數(shù)層面在央行年會(huì)舉行前也難以做倉(cāng)，多空機(jī)率各半。個(gè)股層面上，看多1)高息高現(xiàn)金流的電訊及石油、2)業(yè)績(jī)有反轉(zhuǎn)的互聯(lián)網(wǎng)、旅游、餐飲、博彩；3)預(yù)期可受惠加快專項(xiàng)債發(fā)行的工程機(jī)械；4)收入來(lái)自海外市場(chǎng)占比較多的出口或消費(fèi)企業(yè)。