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事件概述
　　中控技術2023年8月23日晚間發(fā)布半年報稱，上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤5.11億元，同比增長62.88%；營業(yè)收入36.41億元，同比增長36.54%；基本每股收益0.67元，同比增長52.27%。
　　分析判斷: 
　　整體業(yè)務增速超我們此前預期，海外市場增長動能持續(xù)釋放。
　　1）從產(chǎn)品來看，工業(yè)軟件及含有工業(yè)軟件的解決方案業(yè)務共實現(xiàn)收入11.08億元，同比+36.77%；其他工業(yè)自動化及智能制造解決方案業(yè)務共實現(xiàn)收入14.66億元，同比+15.80%；儀器儀表實現(xiàn)收入2.05億元，同比+76.30%；主要因流程工業(yè)客戶對工業(yè)自動化及智能制造解決方案的重視度和認可度大幅提升，對工業(yè)軟件及自動化控制系統(tǒng)的需求量大幅增加。2）從行業(yè)來看，電池、冶金、能源、石化、化工行業(yè)收入持續(xù)保持較快增長趨勢，電池行業(yè)收入+484.27%，冶金行業(yè)收入+154.71%，能源行業(yè)收入+83.09%，石化行業(yè)收入+30.73%，化工行業(yè)收入+29.76%；主要因新能源需求旺盛，同時鈷、鋰、鎳相關冶金項目需求上升較快，而優(yōu)勢行業(yè)能源、石化及化工的需求依然保持增長，為公司2023年上半年業(yè)績快速增長提供有力支撐。3）公司在海外市場實現(xiàn)多個重大突破，公司實現(xiàn)新簽海外合同3.04億元，同比+109.6%。公司繼續(xù)加大海外市場的拓展力度，憑借領先的自動化控制系統(tǒng)、工業(yè)軟件及海外市場解決方案技術和產(chǎn)品質(zhì)量，國際營銷體系著力部署東南亞、中東、非洲、歐亞等地區(qū)，公司與沙特阿美、殼牌、巴斯夫、?？松梨诘葒H高端客戶的合作正在深化，成功中標沙特阿美控股企業(yè)、全球最大單體船廠沙特國際海事工業(yè)集團的數(shù)字化項目，該項目標志著公司擁有為全球頂級大型船廠智能化建設賦能的突出能力。
　　公司運營管理效率提升，工業(yè)+AI打開全新增長空間。
　　1）運營管理能力不斷深化，管理費用率為5.60%，同比-1.19pct，銷售費用率為9.31%，同比1.16pct，存貨周轉率為0.63，同比大幅提升。2）研發(fā)投入方面，公司2023H1研發(fā)投入4.06億元，較去年同期+48.20%，公司正在不斷加大自動化控制系統(tǒng)與傳統(tǒng)工業(yè)算法、大數(shù)據(jù)算法的遷移與協(xié)同等技術研發(fā)，同時潛心開發(fā)AI化、SAAS化等類型工業(yè)軟件，不斷豐富工業(yè)軟件的種類及行業(yè)應用效果，為公司在人工智能時代智能制造領域的發(fā)展保駕護航。3）公司有望憑借產(chǎn)品力優(yōu)勢+“135客戶價值創(chuàng)新模式”提高客戶粘性，開拓下游市場，推進工業(yè)軟件國產(chǎn)化進程。截至2023年6月末，公司已覆蓋流程工業(yè)領域28419家客戶，客戶覆蓋率進一步上升。根據(jù)中國工控網(wǎng)統(tǒng)計，2022年度公司多款核心工業(yè)軟件產(chǎn)品市場占有率排名居于前列，其中，公司先進控制和過程優(yōu)化軟件（APC）國內(nèi)市場占有率33.2%，連續(xù)四年蟬聯(lián)國內(nèi)市場占有率第一；制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）國內(nèi)流程工業(yè)市場占有率19.5%，首次位居國內(nèi)流程工業(yè)市場占有率第一名。
　　投資建議
　　根據(jù)公司中報，我們上調(diào)公司23-24年營收預測87.05/116.53億元，至23-24年營收預測91.07/121.69億元，新增25年預測160.56億元；上調(diào)公司23-24年歸母凈利潤預測10.72/14.34億元，至23-24年營收預測11.08/15.07億元，新增25年預測18.11億元；對應EPS為1.41/1.92/2.30元，截至2023年8月23日48.84元/股收盤價，PE分別為34.66/25.48/21.19倍，維持公司“買入”評級。
　　風險提示
　　疫情導致全球經(jīng)濟下行的風險，行業(yè)競爭加劇導致盈利水平下降，核心技術突破進程低于預期，公司核心人才團隊流失風險，未經(jīng)審計財報與最終財報可能存在差異