>> 申萬宏源-定增市場周報：上周無新增預(yù)案，多家公司調(diào)減擬募資額-230904
| 上傳日期： |
2023/9/5 |
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| 631KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評級： |
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作者： |
彭文玉,胡巧云 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本期投資提示
無競價項目底價發(fā)行，市價折價率環(huán)比下滑。上市公告日在上周的定增項目有6宗，環(huán)比減少4宗，募資額合計67.44億元，環(huán)比減少58.78%。其中3宗為競價項目，有2宗募足，募足率環(huán)比減少20.83pct至66.67%，募資率環(huán)比減少13.14pct至83.39%。上周上市公告的3宗競價項目基準(zhǔn)折價率均值為14.66%，環(huán)比上升1.50pct，無競價項目按照八折底價定價。從市價折價率角度看，3宗競價項目市價折價率均值為10.84%，環(huán)比下降4.17pct。
上周2宗競價項目解禁收益均為正。上周首次解禁的定增項目有5宗，環(huán)比增加1宗，其中4宗解禁收益為正，正收益家數(shù)占比80.00%，環(huán)比增加80.00pct。上周解禁的2宗競價項目解禁收益均為正，解禁日絕對收益率均值、超額收益率均值分別為3.68%、12.06%，環(huán)比分別上升16.37pct、22.85pct。
本周解禁競價項目平均浮盈收益33.28%，浮盈占比100%。本周即將有6宗定增項目首次解禁，以9月1日收盤價計的解禁資金合計為37.88億元，環(huán)比下降91.58%。本周即將解禁的4宗競價項目浮動絕對收益率均值、浮動超額收益率均值分別為33.28%、40.16%，浮動收益率為正的項目有4宗，浮盈占比100.00%。
上周過會節(jié)奏放緩，倒掛家數(shù)環(huán)比減少。上周發(fā)審委通過4宗（其中競價3宗），環(huán)比減少7宗；證監(jiān)會通過13宗（其中競價10宗），環(huán)比增加2宗。處于過會和證監(jiān)會通過的待發(fā)項目有200宗，環(huán)比增加2宗。其中，發(fā)行價/底價倒掛的項目數(shù)11宗，環(huán)比減少6宗，倒掛家數(shù)占比環(huán)比減少3.09pct至5.50%，平均倒掛幅度環(huán)比擴(kuò)大0.17pct至13.54%。
上周無新增定增項目。上周無新增定增項目，環(huán)比減少13宗。
多家公司調(diào)減擬募資額，司太立調(diào)超三成。上周有8家公司的8宗定增預(yù)案修訂，環(huán)比增加1宗。其中司太立、今飛凱達(dá)、大湖股份、星環(huán)科技-U將募資總額分別下調(diào)26.66%、15.63%、1.96%、1.34%至14.80億元、5.94億元、5.00億元、15.01億元。齊峰新材將發(fā)行數(shù)量、募資總額上限雙雙下調(diào)8.73%至12480.73萬股、5.49億元；東宏股份將發(fā)行數(shù)量下調(diào)0.19%至7707.02萬股，募資總額下調(diào)29.57%至4.12億元。
瑞瑪精密改道現(xiàn)金收購，萬科A終止定增。上周5家公司6宗定增預(yù)案終止，環(huán)比持平。其中瑞瑪精密由于標(biāo)的公司位于境外，整體工作進(jìn)度歷時較長，財務(wù)加期審計等事項也間接增加了本次交易成本?；诰S護(hù)公司及投資者利益、提高交易效率、降低交易成本的目的，決定終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項，向深交所申請撤回相關(guān)申請文件，同步調(diào)整收購方案，以現(xiàn)金方式收購Pneuride Limited51%股權(quán)。萬科A基于當(dāng)前公司A股股價處于低位，決定終止向特定對象發(fā)行股票。
風(fēng)險提示：定增審核進(jìn)度不及預(yù)期、二級市場股價波動、定增報價市場環(huán)境變化等。
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