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本周硅料價(jià)格延續(xù)小幅漲勢(shì)，電池價(jià)格逆勢(shì)走跌。據(jù)PVInfoLink本周（9月6日）報(bào)價(jià)，多晶硅致密料價(jià)格報(bào)82元/kg，較上周上漲2.5%；182mm單晶硅片價(jià)格報(bào)3.35元/片，與上周持平；182mm單晶PERC電池片價(jià)格報(bào)0.74元/W，較上周下跌1.3%；182mm單面單玻PERC組件價(jià)格報(bào)1.23元/W，較上周下跌0.8%。
　　硅料價(jià)格延續(xù)漲勢(shì)主要系供需關(guān)系改善及庫(kù)存影響。一方面，下游硅片排產(chǎn)不斷增長(zhǎng)，據(jù)SMM數(shù)據(jù)，9月硅片排產(chǎn)預(yù)計(jì)增加至63GW左右，對(duì)應(yīng)多晶硅消耗量14.2萬(wàn)噸。另一方面，硅料庫(kù)存處于低位，下游需求逐步啟動(dòng)，由于拉晶企業(yè)前期硅料囤貨有限，不得已接受硅料企業(yè)提價(jià)，支撐價(jià)格上行。
　　組件端采購(gòu)積極性下降，電池廠商出現(xiàn)小幅讓價(jià)。下半年光伏旺季來(lái)臨，國(guó)內(nèi)組件市場(chǎng)為競(jìng)爭(zhēng)出貨目標(biāo)，組件價(jià)格持續(xù)走跌，部分組件企業(yè)面臨成本倒掛問(wèn)題，受成本及庫(kù)存壓力影響，電池片采購(gòu)積極性下降。短期來(lái)看，電池片仍有下跌空間，價(jià)格或?qū)⒊史€(wěn)中緩跌走勢(shì)。
　　 2023年7月美國(guó)電池組件進(jìn)口同環(huán)比高增，整體趨勢(shì)向好。據(jù)美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年7月美國(guó)電池組件進(jìn)口量為5.62GW，同比增長(zhǎng)161.27%，環(huán)比增長(zhǎng)30.66%；其中組件進(jìn)口5.33GW，環(huán)比增長(zhǎng)32.19%，占電池組件總進(jìn)口量94.7%；電池進(jìn)口0.30GW，環(huán)比增長(zhǎng)8.10%，占電池組件總進(jìn)口量5.3%。2023年1-7月，美國(guó)電池組件累計(jì)進(jìn)口量為31.13GW，同比增長(zhǎng)76.98%；其中組件和電池進(jìn)口量分別為29.72/1.61GW，占總進(jìn)口量的比例分別為94.9%/5.1%。
　　在UFLPA等政策的限制下，2022年美國(guó)電池組件進(jìn)口受阻，致使光伏供應(yīng)鏈嚴(yán)重短缺，部分公用事業(yè)規(guī)模光伏項(xiàng)目被推遲。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)UFLPA規(guī)則理解的加深，使用海外硅料生產(chǎn)的組件清關(guān)流程逐漸跑通；同時(shí)，美國(guó)作為傳統(tǒng)的組件高價(jià)地區(qū)，需求改善將進(jìn)一步優(yōu)化組件企業(yè)的盈利水平，利好在東南亞布局的國(guó)內(nèi)一體化組件企業(yè)。
　　光伏產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：主材環(huán)節(jié)：本周硅料價(jià)格緩慢回升，硅片價(jià)格保持穩(wěn)定。本周多晶硅致密料價(jià)格報(bào)82元/kg，較上周上漲2元/kg。182/210mm單晶硅片分別報(bào)3.35/4.25元/片，環(huán)比較上周0%/-2.3%。本周電池片價(jià)格較上周小幅下跌。182mm/210mm單晶PERC電池片價(jià)格報(bào)0.74/0.73元/W。本周組件價(jià)格較上周小幅下跌，182mm/210mm單面單玻PERC組件價(jià)格報(bào)1.24/1.25元/W；182mm/210mm雙面雙玻PERC組件價(jià)格報(bào)1.25/1.26元/W。輔材方面：2.0/3.2mm鍍膜光伏玻璃價(jià)格不變，報(bào)價(jià)20/28元/m2。本周膠膜價(jià)格與上周持平，EVA膠膜價(jià)格報(bào)9.0元/m2，POE膠膜價(jià)格報(bào)15.0元/m2。
　　重要公司公告：海優(yōu)新材、捷佳偉創(chuàng)、億緯鋰能等公司發(fā)布可轉(zhuǎn)換債券募集說(shuō)明書(shū)。
　　行業(yè)重要新聞：9月6日，安徽省宣城市寧國(guó)市生態(tài)環(huán)境分局?jǐn)M在安徽寧國(guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)河瀝園區(qū)興盛路投資建設(shè)年產(chǎn)24GW高效N型單晶TOPCon太陽(yáng)能電池項(xiàng)目。
　　投資策略：硅料供應(yīng)瓶頸解除，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速回落，進(jìn)一步刺激光伏裝機(jī)需求，光伏行業(yè)預(yù)計(jì)將延續(xù)高景氣。目前行業(yè)PE分位數(shù)處于歷史低位，投資性價(jià)比凸顯。1）建議關(guān)注一體化布局逐步完善的行業(yè)龍頭，如通威股份等；2）建議關(guān)注盈利處于周期底部，有望量利齊升的輔材環(huán)節(jié)，如福萊特、福斯特等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲過(guò)快削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過(guò)快加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。