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核心觀點(diǎn)
　　國(guó)防軍工行業(yè)行情回顧：近一周(2023/09/02-2023/09/09)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(4.30%)在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第1/31；近一月(2023/08/09-2023/09/09)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(2.45%)在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第2/31；近一年(2022/09/09-2023/09/09)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(-8.07%)在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第15/31。
　　國(guó)防軍工行業(yè)估值水平：當(dāng)前(2023/09/09)國(guó)防軍工行業(yè)的PE-TTM(54.06)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為5.67%；航空裝備-申萬(wàn)II行業(yè)的PETTM(48.14)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為4.68%；航天裝備-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(65.21)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為35.50%；航海裝備-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(162.42)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為72.79%；軍工電子-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(46.79)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為23.57%；地面兵裝-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(54.98)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為41.54%。
　　國(guó)防軍工行業(yè)個(gè)股行情總結(jié)：國(guó)防軍工行業(yè)近一周表現(xiàn)位居前十位的個(gè)股為:華力創(chuàng)通(110.19%)、奧普光電(30.12%)、晨曦航空(24.97%)、金信諾(17.36%)、恒宇信通(15.59%)、鴻遠(yuǎn)電子(14.34%)、海格通信(13.38%)、宏達(dá)電子(11.64%)、中國(guó)衛(wèi)通(11.01%)、中海達(dá)(10.47%)；近一周表現(xiàn)位居后十位的個(gè)股為:中簡(jiǎn)科技(0.42%)、中天火箭(0.31%)、中船防務(wù)(0.08%)、北方長(zhǎng)龍(-0.47%)、觀想科技(-1.16%)、中國(guó)重工(-1.43%)、亞星錨鏈(-1.99%)、中船科技(-2.77%)、中國(guó)船舶(-3.45%)、捷強(qiáng)裝備(-4.75%)。
　　關(guān)鍵行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤：海綿鈦(≥99.6%)當(dāng)前(2023/09/08)價(jià)格51元/千克，相比一周前+2.00%；相比一月前-2.86%；相比一年前-36.25%。BOCE電解鎳當(dāng)前(2023/09/08)價(jià)格80.3元/千克，相比一周前0.00%；相比一月前-0.86%；相比一年前-22.04%。國(guó)內(nèi)丙烯腈當(dāng)前(2023/09/08)價(jià)格9250元/噸，相比一周前+2.21%；相比一月前+10.78%；相比一年前-3.65%。
　　行業(yè)要聞：美國(guó)國(guó)防部計(jì)劃大量部署智能衛(wèi)星群；Shield AI與美國(guó)空軍聯(lián)合演示人工智能控制無(wú)人機(jī)編隊(duì)飛行能力；以色列計(jì)劃再購(gòu)買25架F-35戰(zhàn)機(jī)。
　　行業(yè)觀點(diǎn)及投資建議：建議關(guān)注逐步放量的航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈以及處于突破前夕的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈：①大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈：中航機(jī)載、安達(dá)維爾、航發(fā)動(dòng)力、應(yīng)流股份；②國(guó)企改革+裝備放量：中航西飛、中航沈飛；③核心原材料：撫順特鋼、華秦科技、西部超導(dǎo)、光威復(fù)材、鋼研高納；④衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：鋮昌科技、中國(guó)衛(wèi)通、國(guó)博電子；⑤3D打印：鉑力特、華曙高科。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備列裝進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新裝備良品率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。