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震蕩格局延續(xù)，醫(yī)藥板塊情緒修復(fù)。本周震蕩格局延續(xù)：新規(guī)下融資余額明顯提升；受被動(dòng)產(chǎn)品調(diào)倉(cāng)要求影響，北向資金于本周最后一個(gè)交易日尾盤脈沖式流入，但周度流出幅度仍較大。結(jié)構(gòu)方面：醫(yī)藥板塊前期回調(diào)時(shí)間較長(zhǎng)，超跌嚴(yán)重，估值已位于階段性底部；本周該板塊受益政策預(yù)期好轉(zhuǎn)，收獲主力、主動(dòng)、北向、杠桿資金共同增持。宏觀流動(dòng)性方面：本周年內(nèi)第二次降準(zhǔn)落地，持續(xù)釋放穩(wěn)增長(zhǎng)積極信號(hào)，有利于市場(chǎng)信心的進(jìn)一步提振。
　　公募：截至2023/9/15，主動(dòng)權(quán)益型平均測(cè)算倉(cāng)位85.07%。普通股票型、偏股混合型、配置型基金平均測(cè)算倉(cāng)位87.61%、85.43%、83.28%。主動(dòng)權(quán)益型基金行業(yè)配置方面：本周醫(yī)藥、電子測(cè)算倉(cāng)位略有下降。低倉(cāng)位基金方面：截至2023/9/15，低倉(cāng)位基金平均測(cè)算權(quán)益?zhèn)}位21.49%。受市場(chǎng)行情等因素影響，主動(dòng)權(quán)益型基金發(fā)行數(shù)量及規(guī)模不及以往。ETF方面：本周寬基ETF流出超60億，增持境外、金融，賣出消費(fèi)。
　　私募：截至2023年7月底，私募證券投資基金規(guī)模5.88萬(wàn)億元。截至2023年7月底，華潤(rùn)信托陽(yáng)光私募股票多頭指數(shù)成份基金平均股票倉(cāng)位65.28%，較6月底提升1.70pct。
　　保險(xiǎn)：7月估算倉(cāng)位13.21%，較6月底提升幅度較大。
　　信托：2023Q1估算倉(cāng)位4.45%，持平上年底水平。
　　大中小單：A股繼續(xù)調(diào)整，主力情緒未現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。行業(yè)方面：本周主力偏好周期、醫(yī)藥板塊。分歧個(gè)股：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：邁瑞醫(yī)療、C盛科-U、恒瑞醫(yī)藥、中國(guó)石油等。（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：華力創(chuàng)通、張江高科、拓維信息、東方財(cái)富等。分歧行業(yè)：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：煤炭、石油石化、醫(yī)藥。（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：計(jì)算機(jī)、電子、國(guó)防軍工、機(jī)械等。主動(dòng)資金方面：2023W36周主買凈額-1274億元，主動(dòng)資金流入醫(yī)藥、銀行。（1）個(gè)股：主動(dòng)資金更看好江蘇銀行、邁瑞醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)銀行、陜西煤業(yè)等標(biāo)的，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、人民網(wǎng)、東方財(cái)富等標(biāo)的遭大幅凈流出。（2）行業(yè)：主買凈額居前的行業(yè)有：醫(yī)藥、銀行、煤炭、石油石化、有色金屬等；流出較多的行業(yè)有：計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械、電力設(shè)備及新能源、傳媒等。
　　外資：北向資金當(dāng)周共計(jì)凈流出約152.06億元，其中滬股通凈流出約44.55億元，深股通凈流出約107.51億元。年初以來(lái)北向資金累計(jì)凈流入約1206.91億元，9月以來(lái)累計(jì)凈流出約199.62億元。行業(yè)方面：北向資金本周流入醫(yī)藥、汽車，流出電新、食飲。
　　兩融：本周融資余額較上周明顯提升。截至2023/9/14，滬深兩市兩融余額16060億元，其中融資余額15146億元。
　　一級(jí)：2023M9以來(lái)滬深上市新股共計(jì)8只，首發(fā)募資金額約98.35億元。
　　限售解禁：2023M9滬深限售解禁金額預(yù)計(jì)約4000億元。
　　產(chǎn)業(yè)資本：近期重要股東減持幅度明顯減弱。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算，受市場(chǎng)不確定性影響可能存在失效風(fēng)險(xiǎn)。