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北向資金8月流出近900億元。本周金融、地產(chǎn)相關(guān)利好政策迎來(lái)密集落地，進(jìn)一步強(qiáng)化底部信號(hào)，提升A股配置價(jià)值。相應(yīng)地，本周市場(chǎng)整體情緒迎來(lái)明顯緩和，但北向資金依舊維持流出態(tài)勢(shì)，當(dāng)周共計(jì)凈流出約156.87億元，8月共計(jì)凈流出約896.83億元，創(chuàng)下單月凈流出新高。2023年中報(bào)披露完結(jié)，A股5260余家上市公司合計(jì)歸母凈利潤(rùn)2.95萬(wàn)億元，同比降幅4.30%；當(dāng)前盈利仍在筑底，我們預(yù)計(jì)：后續(xù)基本面拐點(diǎn)可能成為牽引資金（包括外資）情緒的關(guān)鍵變量，建議持續(xù)關(guān)注政策落地與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏。
　　公募：截至2023/9/1，主動(dòng)權(quán)益型平均測(cè)算倉(cāng)位85.71%。普通股票型、偏股混合型、配置型基金平均測(cè)算倉(cāng)位88.00%、86.22%、83.84%。主動(dòng)權(quán)益型基金行業(yè)配置方面：本周基金重倉(cāng)行業(yè)、部分順周期板塊測(cè)算倉(cāng)位均有一定幅度提升。低倉(cāng)位基金方面：低倉(cāng)位基金平均測(cè)算權(quán)益?zhèn)}位20.86%。受市場(chǎng)行情等因素影響，主動(dòng)權(quán)益型基金發(fā)行數(shù)量及規(guī)模不及以往。
　　私募：截至2023年7月底，私募證券投資基金規(guī)模5.88萬(wàn)億元。截至2023年7月底，華潤(rùn)信托陽(yáng)光私募股票多頭指數(shù)成份基金平均股票倉(cāng)位65.28%，較6月底提升1.70pct。
　　保險(xiǎn)：7月估算倉(cāng)位13.92%，較6月底提升超過(guò)1pct。
　　信托：2023Q1估算倉(cāng)位4.45%，持平上年底水平。
　　大中小單：本周市場(chǎng)情緒有所緩和。行業(yè)方面：本周主力看好家電、電子，非銀、電力及公用事業(yè)遭主力賣(mài)出。分歧個(gè)股：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：邁瑞醫(yī)療、中國(guó)平安、比亞迪、C儒競(jìng)、中芯國(guó)際等。（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：東方財(cái)富、指南針、太平洋、五糧液、中信證券等。分歧行業(yè)：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：家電、電子、商貿(mào)零售、建材。（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：非銀行金融、計(jì)算機(jī)、機(jī)械、電力及公用事業(yè)、醫(yī)藥等。主動(dòng)資金方面：2023W34周主買(mǎi)凈額-364億元，主動(dòng)資金流入電子，流出非銀。（1）個(gè)股：主動(dòng)資金更看好中芯國(guó)際、中國(guó)平安、昆侖萬(wàn)維等標(biāo)的，中信證券、太平洋、東方財(cái)富等標(biāo)的遭大幅凈流出。（2）行業(yè)：主買(mǎi)凈額居前的行業(yè)有：電子、機(jī)械、煤炭、汽車(chē)、醫(yī)藥等；流出較多的行業(yè)有：非銀行金融、電力及公用事業(yè)、銀行、農(nóng)林牧漁、建筑等。
　　外資：北向資金當(dāng)周共計(jì)凈流出約156.87億元，其中滬股通凈流出約119.73億元，深股通凈流出約37.14億元。年初以來(lái)北向資金累計(jì)凈流入約1406.53億元，8月累計(jì)凈流出約896.83億元。行業(yè)方面：本周北向流出行業(yè)以金融、食飲為主。
　　兩融：本周融資余額及成交活躍度開(kāi)始回升。截至2023/8/31，滬深兩市兩融余額15710億元，其中融資余額14771億元。
　　一級(jí)：2023M8滬深上市新股共計(jì)27只，首發(fā)募資金額約566.53億元。
　　限售解禁：2023M9滬深限售解禁金額預(yù)計(jì)約3900億元。
　　產(chǎn)業(yè)資本：2023M8重要股東凈減持約280億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算，受市場(chǎng)不確定性影響可能存在失效風(fēng)險(xiǎn)。