>> 東吳證券-策略周評：產業(yè)跟蹤筆記2023W38，特斯拉一體化壓鑄重大突破，商用5.5G拉開序幕-230917
| 上傳日期： |
2023/9/17 |
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| 6833KB |
| 格式： |
pdf 共23頁 |
來源： |
東吳證券 |
| 評級： |
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作者： |
陳李,陳剛 |
| 下載權限： |
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審時——A股市場交易主題回顧：
本周漲幅居前的主題有醫(yī)藥類、黃金珠寶、光模塊。醫(yī)藥構成本周最強主線，系上層釋放反腐糾偏信號、醫(yī)學領域學術會議陸續(xù)恢復，板塊情緒受反腐壓制邊際減弱；此外國內金價上漲、8月銷售景氣及國慶中秋婚慶需求預期下，黃金珠寶板塊較為強勢；此外AI產業(yè)動態(tài)不斷，英偉達發(fā)布開源軟件TensorRT-LLM提升模型吞吐量、蘋果發(fā)力對話式AI等均指向算力市場空間廣闊，光模塊有所表現(xiàn)。
度勢——重要賽道動態(tài)跟蹤：
【電力新能源】
◆蔚來將與蜂巢整合大圓柱電池研發(fā)
◆深圳支持鈣鈦礦材料研發(fā)應用
【汽車】
◆特斯拉底盤一體化壓鑄重大突破，車型打造省時降本再獲提升空間
◆歐盟對中國新能源車補貼展開調查，短期影響有限、長期自主出海前景廣闊
◆自動駕駛漸行漸近，深圳智能網聯(lián)汽車即將駛入高速公路
◆我國輔助自動駕駛滲透率持續(xù)已超4成，L3級車輛即將量產
【先進制造】
◆工信部揭榜掛帥、明確任務重點，人形機器人產業(yè)化提速
【數(shù)字經濟】
◆數(shù)據(jù)資產評估打開千億規(guī)模專業(yè)服務市場，易華錄發(fā)起全國首個“數(shù)據(jù)資產入表服務聯(lián)合體”，數(shù)據(jù)資產基礎設施藍光存儲重要性凸顯
◆五部門規(guī)劃元宇宙行動方向，目標成為數(shù)字經濟重要增長極
◆華為完成5.5G全部功能測試用例，ICT 5.5G商用部署未來可期
【 AI算力-模型-應用】
◆藍色光標發(fā)布BLUEAI，打造AI營銷新范式
◆英偉達發(fā)布開源軟件TensorRT-LLM，加速H100上大模型推理
◆ “混元”大模型發(fā)布，賦能騰訊生態(tài)
◆ Dojo助力視覺神經網絡訓練降本增效，智駕發(fā)展有望提速
【半導體/電子】
◆存儲報價止跌回升傳導至模組，預計24年存儲設備支出增長過半
◆ Arm登陸納斯達克，國產算力基座可持續(xù)發(fā)展訴求下關注基于Arm的“鵬騰”生態(tài)建設
◆消費電子旺季已至，蘋果新品首次搭載3nm芯片、鈦合金中框，并配備5倍潛望長焦，巨頭導入打開鈦合金規(guī)?；逃每臻g，或帶動制造工藝迭代升級
【其他】
◆醫(yī)藥反腐糾偏信號釋放，關注醫(yī)保談判進展
瞻望——近期產業(yè)動態(tài)提示：
◆ 9月16-19日，第20屆中國-東盟博覽會將在廣西南寧舉行
◆ 9月19-23日，第23屆中國國際工業(yè)博覽會將在國家會展中心（上海）舉行
◆ 9月21日-24日，第六屆中國—阿拉伯國家博覽會在銀川市舉辦
◆ 9月23日，第19屆亞運會將在杭州舉行
◆ 9月27日，Meta將分享更多關于Quest 3頭顯的信息
風險提示：經濟復蘇不及預期；海外衰退超預期；地緣政治事件黑天鵝。
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