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板塊行情：20230911-20230915，國(guó)防軍工板塊（SW）下跌3.51%，在31個(gè)一級(jí)行業(yè)中，排在第30位。年初至本周最后一個(gè)交易日收盤，國(guó)防軍工板塊（SW）下跌1.55%，在31個(gè)一級(jí)行業(yè)中，排在第15位。
　　行業(yè)估值：當(dāng)前國(guó)防軍工板塊（SW）的PE-TTM估值為52.17x，略低于3年歷史估值均值-1x標(biāo)準(zhǔn)差，板塊估值處于較低位置。細(xì)分來看，航空、艦船、新材料、信息化子行業(yè)估值水平在3年歷史子行業(yè)估值水平均值-1x標(biāo)準(zhǔn)差附近；航天子行業(yè)估值水平在3年歷史子行業(yè)估值水平均值附近；陸裝子行業(yè)估值水平在3年歷史子行業(yè)估值水平+1x標(biāo)準(zhǔn)差附近。
　　個(gè)股行情：本周漲幅靠前的個(gè)股為國(guó)光電氣（+16.51%）、*ST煉石（+8.63%）、中航科工（+4.83%）、中船防務(wù)（+4.80%）、西部材料（+3.44%）。年初以來漲幅靠前的個(gè)股為中航電測(cè)（+314.56%）、華力創(chuàng)通（+305.07%）、華中數(shù)控（+83.05%）、航宇微（+76.88%）、奧普光電（+67.52%）。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：美國(guó)國(guó)務(wù)院已批準(zhǔn)向韓國(guó)出售F-35戰(zhàn)機(jī)及相關(guān)設(shè)備，交易估計(jì)價(jià)值約50.6億美金；美國(guó)防部與雷神、洛馬簽署兩項(xiàng)合同，用于升級(jí)和更換“毒刺”防空導(dǎo)彈，總額超過7.3億美金；朝鮮、美國(guó)分別擬在黃海舉行軍事演習(xí)。
　　行業(yè)數(shù)據(jù)：造船方面本周波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù)：干散貨（BDI）上漲16.44%；波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù)：原油（BDTI）本周上漲3.79%；波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù)：成品油（BCTI）價(jià)格上漲11.13%；中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（CCFI）本周下跌1.70%；造船鋼材價(jià)格較上周價(jià)格持平；8月新造船價(jià)格指數(shù)在高位保持小幅上漲0.19%。軍工原材料方面，本周海綿鈦價(jià)格上漲4.90%，丙烯腈價(jià)格上漲0.54%，LME3個(gè)月鎳價(jià)較上周下降0.65%。
　　行業(yè)周觀點(diǎn)：本周軍工板塊表現(xiàn)跑輸滬深300。我們認(rèn)為，提升國(guó)防建設(shè)的需求長(zhǎng)期存在，同時(shí)在國(guó)際軍貿(mào)、軍轉(zhuǎn)民領(lǐng)域需求的牽引下，國(guó)防軍工行業(yè)有望繼續(xù)保持高景氣度，長(zhǎng)期維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
　　投資建議：建議沿核心裝備、國(guó)企改革、軍貿(mào)及民用三條主線進(jìn)行投資布局。（1）核心裝備主線，推薦振華科技、中簡(jiǎn)科技、華秦科技、中航沈飛、鋼研高納；（2）國(guó)企改革主線：推薦中國(guó)船舶、中航西飛、中國(guó)船舶租賃，建議關(guān)注中船防務(wù)；（3）軍貿(mào)及民用主線：推薦航宇科技、航天彩虹、廣東宏大、蘇試試驗(yàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：國(guó)際政治形勢(shì)變化對(duì)軍工行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)；防務(wù)裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；防務(wù)裝備研制進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。