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本周板塊回顧：本周（2023/9/8~2023/9/14）申萬(wàn)房地產(chǎn)指數(shù)下跌1.64%，滬深300指數(shù)下跌0.83%，板塊跑輸滬深300指數(shù)0.81pct，在31個(gè)板塊中排第24位。
　　行業(yè)數(shù)據(jù)回顧：本周30大中城市商品房成交面積190萬(wàn)平米，環(huán)比+12.2%，同比+5.3%。細(xì)分城市能級(jí)來(lái)看，30大中城市中，一線城市商品房成交面積39萬(wàn)平米，環(huán)比+4.7%，同比-35.4%；二線城市商品房成交面積114萬(wàn)平米，環(huán)比+14.0%，同比+45.2%；三線城市商品房成交面積37萬(wàn)平米，環(huán)比+15.2%，同比-10.7%。二手房市場(chǎng)方面，我們重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的14城二手房成交面積149萬(wàn)平米，環(huán)比+14.1%，同比+71.6%。細(xì)分城市能級(jí)來(lái)看，2個(gè)一線城市二手房成交面積37平米，環(huán)比+37.8%，同比+39.0%；9個(gè)二線城市二手房成交面積104萬(wàn)平米，環(huán)比+6.9%，同比+92.4%；3個(gè)三四線城市二手房成交面積8萬(wàn)平米，環(huán)比+23.5%，同比+28.2%。本周新房及二手房市場(chǎng)環(huán)比均出現(xiàn)上漲。從去化周期來(lái)看，上海仍保持最短的去化周期，3個(gè)月移動(dòng)平均去化周期為5.53個(gè)月，而北京、廣州去化周期均超過(guò)19個(gè)月；其余跟蹤的二三線城市除蘇州為17.71個(gè)月外，其余城市均超過(guò)20個(gè)月。土地市場(chǎng)方面，一線城市住宅用地成交3宗，平均溢價(jià)率均為13.33%；二線城市合計(jì)成交住宅用地20宗，平均溢價(jià)率0.00%；三四線城市共計(jì)成交住宅用地87宗，平均溢價(jià)率為0.13%。
　　本周行業(yè)新聞跟蹤：本周國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)公布了2023年1-8月全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)基本情況，1-8月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資76900億元，同比下降8.8%（按可比口徑計(jì)算）；全國(guó)商品房銷售面積73949萬(wàn)平方米，同比下降7.1%；商品房銷售額78158億元，下降3.2%。各地仍在持續(xù)出臺(tái)優(yōu)化政策，如：廣州規(guī)定首套房商貸利率下限為L(zhǎng)PR-10BP；蘭州取消限購(gòu)激活住房消費(fèi)需求，加大金融信貸支持力度；青島全域取消限購(gòu)政策，優(yōu)化住房上市交易年限等。
　　重點(diǎn)公司跟蹤：9月至今我們跟蹤的重點(diǎn)企業(yè)中，共拿地28塊，總土地出讓金416.6億元。本周我們重點(diǎn)跟蹤的房企中，暫無(wú)企業(yè)發(fā)行債券融資。
　　投資建議：銷售表現(xiàn)上，本周新房市場(chǎng)及二手房市場(chǎng)總體成交環(huán)比均有所回升。去化表現(xiàn)上，以上海表現(xiàn)最佳，三四線城市去化仍慢于高能級(jí)城市，城市之間的分化仍然明顯。在投資端，仍以國(guó)央企為拿地主力。政策端，一線城市廣州下調(diào)首套房貸利率下限，蘭州、濟(jì)南、青島等城市陸續(xù)全面放開(kāi)限購(gòu)，整體政策環(huán)境持續(xù)寬松。我們?nèi)匀豢春们捌谠诤诵膮^(qū)域提前布局、以及在融資端具備更強(qiáng)信用優(yōu)勢(shì)的房企，建議關(guān)注：招商蛇口、保利發(fā)展、越秀地產(chǎn)、中海地產(chǎn)、華發(fā)股份、建發(fā)股份、濱江集團(tuán)、龍湖集團(tuán)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基本面不及預(yù)期，行業(yè)政策收緊，資金面收緊，個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)等。