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事件：在2023金山辦公技術(shù)開放日上，公司官方宣布，基于大語言模型的智能辦公助手WPSAI已接入金山辦公全線產(chǎn)品，邀請用戶體驗(yàn)全組件AI功能。同時(shí)，首次對外展示了金山辦公自研模型的最新進(jìn)展，該模型基于開源底座，通過訓(xùn)練調(diào)優(yōu)，助力WPSAI成為國內(nèi)率先落地的AI辦公應(yīng)用。
　　利用大模型重構(gòu)辦公軟件，Microsoft 365 Copilot在國內(nèi)最直接的對標(biāo)。公司定位為大語言模型應(yīng)用方，錨定AIGC（內(nèi)容創(chuàng)作）、Copilot（智慧助手）、Insight（知識洞察）三個(gè)戰(zhàn)略方向，WPSAI作為協(xié)同辦公賽道的類ChatGPT式應(yīng)用，已接入WPS文字、演示、表格、PDF、金山文檔等產(chǎn)品線，解決用戶在內(nèi)容生成、內(nèi)容理解、指令操作等方面的日常辦公難題。根據(jù)微軟官網(wǎng)，Microsoft 365 Copilot將于11月1日向企業(yè)客戶全面推出，WPSAI作為其在國內(nèi)的對標(biāo)產(chǎn)品，在后續(xù)的提價(jià)、用戶使用習(xí)慣培養(yǎng)等方面將直接受益。
　　首次展示自研模型進(jìn)展，并打造基于WPSAI能力的企業(yè)知識庫。為了滿足更多用戶小眾場景的需求，公司在開源底座基礎(chǔ)上，通過訓(xùn)練調(diào)優(yōu)自研模型。在企業(yè)知識庫方面，傳統(tǒng)知識庫存在一定局限性，公司的目標(biāo)是在RAG（檢索增強(qiáng)生成）技術(shù)幫助下，有望突破企業(yè)數(shù)字資產(chǎn)偽命題，助力構(gòu)建企業(yè)數(shù)字資產(chǎn)閉環(huán)。
　　發(fā)布WPS 365全家桶品牌，公有云SaaS業(yè)務(wù)進(jìn)展順利。公司已面向組織級客戶發(fā)布數(shù)字辦公全家桶WPS 365，提供內(nèi)容創(chuàng)作、辦公協(xié)作、開放生態(tài)及數(shù)字資產(chǎn)管理等能力，包含WPSOffice、文檔中心、金山協(xié)作、金山會議、郵件、日歷等通用辦公應(yīng)用，通過多個(gè)應(yīng)用間的協(xié)作互通，全方位滿足企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的需求，為客戶打造高效一體化的協(xié)同辦公平臺。根據(jù)公司半年報(bào)，上半年公有云領(lǐng)域SaaS付費(fèi)企業(yè)數(shù)同比增長54%，付費(fèi)企業(yè)續(xù)約率超70%，金額續(xù)費(fèi)率超100%，帶動公有云領(lǐng)域相關(guān)收入同比增長100%。
　　維持“買入”評級。維持2023-2025年歸母凈利潤預(yù)測15.79/22.95/32.86億元，對應(yīng)PE分別為110/75/53倍。公司作為國內(nèi)數(shù)字辦公領(lǐng)軍，同時(shí)享受AIGC變革紅利，隨著AI功能不斷優(yōu)化，公司有望通過提價(jià)實(shí)現(xiàn)C端、B端訂閱業(yè)務(wù)的收入加速，維持買入評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AIGC產(chǎn)品應(yīng)用效果不達(dá)預(yù)期；行業(yè)巨頭以及新進(jìn)入者的挑戰(zhàn)；信創(chuàng)業(yè)務(wù)后續(xù)的釋放節(jié)奏可能存在波動。公司于7月19日公告關(guān)于公司及子公司涉及訴訟的公告，請投資者關(guān)注。