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產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)中國行業(yè)出口優(yōu)勢(shì)發(fā)生變化，高附加值行業(yè)逐漸成為出口的重要構(gòu)成。（1）與五年前相比，中國出口優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步向中游設(shè)備和原材料制造業(yè)延伸，而下游勞動(dòng)密集型行業(yè)出口優(yōu)勢(shì)持續(xù)下降。（2）出口優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變的背后是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和比較優(yōu)勢(shì)的升級(jí)與轉(zhuǎn)型，并伴隨著中國在全球價(jià)值鏈體系中的角色轉(zhuǎn)變與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的進(jìn)程加速。
　　疫情期間訂單替代效應(yīng)并未改變出口競爭力變化的長期趨勢(shì)。（1）主要出口目的國中中國所占的進(jìn)口份額雖較過去兩年間有所下降，但上游、中游行業(yè)數(shù)據(jù)仍高于2020年以前的均值水平。（2）今年1-7月中國行業(yè)出口結(jié)構(gòu)仍進(jìn)一步向中游行業(yè)集中。（3）機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備等重點(diǎn)行業(yè)出口增速下行更多受基數(shù)效應(yīng)和全球制造業(yè)周期的影響，并不意味著競爭力的下降。
　　對(duì)紡織服裝、光伏、汽車、機(jī)械設(shè)備、化學(xué)原料及制品等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的出口優(yōu)勢(shì)進(jìn)行拆解：（1）產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)紡織服裝產(chǎn)能的逐步轉(zhuǎn)出，紡織機(jī)械和化學(xué)纖維成為新的出口增長點(diǎn)。（2）光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)具有絕對(duì)的出口優(yōu)勢(shì)。（3）新能源汽車出口是全球激烈競爭下中國汽車制造出口競爭力實(shí)現(xiàn)提升的關(guān)鍵。中國在新能源汽車制造上的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)之一是鋰離子蓄電池。（4）機(jī)械設(shè)備在全球出口中的份額正進(jìn)入新一輪的增長周期。新一輪的市場(chǎng)增量擴(kuò)張或與價(jià)值鏈重塑下的全球資本開支上升周期密切相關(guān)，這一增量機(jī)會(huì)對(duì)中國機(jī)械設(shè)備出口優(yōu)勢(shì)的提升至關(guān)重要。（5）化學(xué)原料及制品在疫情期間出口高速增長，但今年全球出口份額可能出現(xiàn)一定程度的回落。從長期來看，作為重要的中游原材料，與下游國家的產(chǎn)業(yè)鏈合作進(jìn)一步加強(qiáng)的確定性趨勢(shì)更值得關(guān)注。
　　從目的地進(jìn)口結(jié)構(gòu)看各行業(yè)出口競爭力變化趨勢(shì)：（1）美國：從美國進(jìn)口結(jié)構(gòu)的變化情況來看，重點(diǎn)行業(yè)中美國對(duì)東亞地區(qū)仍有較高的進(jìn)口依賴，其調(diào)整方向在于地區(qū)內(nèi)部的重新布局。中美之間的貿(mào)易沖突程度存在一定的下限，美國進(jìn)口增速觸底回升也將一定程度帶動(dòng)中國出口增速和份額的回升。（2）歐盟：歐盟與中國之間在中游和上游主要行業(yè)中的貿(mào)易聯(lián)系均在加強(qiáng)。（3）下游產(chǎn)業(yè)承接國：一方面，下游產(chǎn)業(yè)承接國中來自中國的進(jìn)口占總進(jìn)口的比例不斷提升。另一方面，中國在上游、中游行業(yè)的出口的變化密切關(guān)聯(lián)于下游國家最終產(chǎn)品的出口景氣度變化。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：外需恢復(fù)速度低于預(yù)期。