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投資要點(diǎn)
　　國(guó)內(nèi)消費(fèi)：1.旅游消費(fèi)恢復(fù)較好。人均旅游消費(fèi)超疫情前水平。經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測(cè)算，雙節(jié)期間8天，國(guó)內(nèi)旅游出游人數(shù)8.26億人次、實(shí)現(xiàn)旅游收入7534.3億元，按可比口徑分別同比增長(zhǎng)71.3%、129.5%，較2019年增長(zhǎng)4.1%、1.5%。人均旅游消費(fèi)912.14元，同比2022年增長(zhǎng)34.0%，同比2019年增長(zhǎng)9.8%。旅客發(fā)送量低于疫情前水平，或許與自駕等出行的增加有關(guān)。根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，2023年雙節(jié)假期全國(guó)發(fā)送旅客總量累計(jì)4.58億人次，較2022年同期的2.56億明顯增加，略低于2019年同期的5.2億。出境游有所恢復(fù)，但尚未至疫情前水平。據(jù)國(guó)家移民管理局?jǐn)?shù)據(jù)，今年雙節(jié)假期全國(guó)邊檢機(jī)關(guān)共查驗(yàn)出入境人員較去年同期增長(zhǎng)約2.9倍，是2019年同期的85.1%。2.票房表現(xiàn)略不及預(yù)期。根據(jù)國(guó)家電影節(jié)數(shù)據(jù)，2023年雙節(jié)期間實(shí)現(xiàn)票房收入27.34億元、觀影人次6511.4萬(wàn)人，分別較2022年同期增加82.75%、80.73%，兩者同比去年均有較大幅度增長(zhǎng)。但相對(duì)于此前火熱的暑期檔，表現(xiàn)略不及預(yù)期，同時(shí)相對(duì)于2019年同期水平也仍有距離。3.地產(chǎn)銷售總體有所回暖，但仍有分化，一、二線城市新房銷售回暖，三線仍有拖累。雙節(jié)期間，30大中城市商品房成交面積日均為13.65萬(wàn)平方米，較2022年同期日均增長(zhǎng)38.8%，為2019年同期水平的75.6%。分一、二、三線城市來(lái)看，日均銷售面積分別較2022年同期增長(zhǎng)63.0%、107.5%、-26.8%。
　　假期期間國(guó)內(nèi)外重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。1.國(guó)內(nèi)9月制造業(yè)PMI重回榮枯線上方。9月，制造業(yè)PMI為50.2%，前值49.7%；非制造業(yè)PMI為51.7%，前值51%。總體看，9月PMI數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)仍在積極恢復(fù)，市場(chǎng)需求繼續(xù)回升，在政策推動(dòng)下投資和消費(fèi)活動(dòng)有望繼續(xù)釋放增長(zhǎng)潛力，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢(shì)頭有望進(jìn)一步鞏固。2.海外9月美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)維持韌性。美國(guó)9月新增非農(nóng)就業(yè)33.6萬(wàn)人，前值修正后22.7萬(wàn)人，預(yù)期17萬(wàn)人；失業(yè)率3.8%，預(yù)期3.7%，前值3.8%。勞動(dòng)參與率為62.8%，與前值持平。時(shí)薪環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，前值0.2%，預(yù)期0.3%?？傮w而言，美國(guó)就業(yè)緩慢降溫的狀態(tài)仍在持續(xù)，10月CPI如果走高，美聯(lián)儲(chǔ)仍有重啟加息的可能。
　　其他要聞。1.9月歐元區(qū)制造業(yè)持續(xù)萎縮美國(guó)制造業(yè)好于預(yù)期。2.“歐佩克+”會(huì)議建議維持當(dāng)前石油減產(chǎn)政策不變。3.美國(guó)白宮：拜登簽署短期支出法案。4.美眾議院投票罷免共和黨籍眾議長(zhǎng)麥卡錫。5.美國(guó)罷工持續(xù)。6.9月末我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為31151億美元。
　　假期期間資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)較大。雙節(jié)期間，全球資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)相對(duì)較大，而核心因素在于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)美債收益率的擾動(dòng)。9月29日-10月6日期間主要資產(chǎn)價(jià)格表現(xiàn)：
　　1.權(quán)益市場(chǎng)：美股先跌后漲，三大股指漲跌不一，納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500指數(shù)分別上漲1.7%和0.2%，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌0.8%。歐股、日股均下跌，其中日經(jīng)225指數(shù)下跌2.8%，跌幅在主要股指中最大。恒生指數(shù)上漲0.7%。
　　2.債券市場(chǎng)：美債收益率大幅上行19個(gè)BP，10月6日盤中最高升至4.891%，創(chuàng)2007年以來(lái)最高。日債收益率也小幅上行，歐洲方面變化不大。
　　3.商品市場(chǎng)：以結(jié)算價(jià)來(lái)看，WTI原油及布倫特原油分別下跌9.7%和9.2%，COMEX黃金下跌1.8%，LME銅下跌2.4%。
　　4.外匯市場(chǎng)：美元指數(shù)先漲后跌，基本抹去假期內(nèi)漲幅。歐元小幅上漲0.2%，日元基本持平，離岸人民幣略貶0.2%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：假期消費(fèi)火熱或產(chǎn)生提前透支消費(fèi)需求的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際地緣政治局勢(shì)變化或?qū)е略蛢r(jià)格再次上行。