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9月上證綜指下跌0.3%，SW醫(yī)藥生物指數(shù)上漲4.3%，漲跌幅在28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第1名。生物醫(yī)藥板塊中表現(xiàn)相對(duì)較好的細(xì)分板塊是化學(xué)制劑（8.3%）、化學(xué)原料藥（5.0%）、生物制品（4.7%）。個(gè)股漲幅前三為常山藥業(yè)（+181.09%）、通化金馬（+87.78%）、博瑞醫(yī)藥（+58.50%）；個(gè)股跌幅前三為民生健康（-33.13%）、易瑞生物（-16.30%）、科源制藥（-14.13%）（剔除上市1個(gè)月內(nèi)個(gè)股、ST個(gè)股）。截至2023年9月底，醫(yī)藥板塊PE（TTM）為26.32倍（剔除負(fù)值），相對(duì)于全部A股的溢價(jià)率89.99%。
　　9月多項(xiàng)醫(yī)保相關(guān)政策發(fā)布，支持創(chuàng)新藥械醫(yī)保支付。9月5日，《國(guó)家醫(yī)療保障局關(guān)于做好基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)用耗材支付管理有關(guān)工作的通知》發(fā)布，要求加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目與醫(yī)用耗材支付管理聯(lián)動(dòng)，逐步將未被納入醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格構(gòu)成的一次性醫(yī)用耗材按規(guī)定納入醫(yī)保支付管理范圍，探索對(duì)獨(dú)家或高值產(chǎn)品通過(guò)談判等方式準(zhǔn)入。9月11日，國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)口腔醫(yī)療服務(wù)和保障管理工作的通知》，要求優(yōu)化保障政策，引導(dǎo)及早控制口腔健康問(wèn)題。在基金可承受的基礎(chǔ)上，將符合條件的治療性醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和醫(yī)用耗材按程序納入基本醫(yī)保支付范圍。9月22日，在國(guó)家醫(yī)保局舉行的2023年下半年例行新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家醫(yī)保局醫(yī)藥服務(wù)管理司司長(zhǎng)黃心宇表示，2023年醫(yī)保目錄調(diào)整工作在評(píng)審方式、具體規(guī)則等方面做了優(yōu)化改進(jìn)，充分體現(xiàn)醫(yī)保價(jià)值購(gòu)買，體現(xiàn)對(duì)創(chuàng)新的支持，目錄調(diào)整的科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化水平將進(jìn)一步提升。9月27日，上海醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于部分醫(yī)用耗材納入本市基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付范圍的通知》，自10月1日起將“人工間盤及配件”等60個(gè)醫(yī)用耗材條目新納入上海市基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付范圍。
　　海通醫(yī)藥9月組合跑贏醫(yī)藥指數(shù)2.3pct。惠泰醫(yī)療、藥明康德、凱萊英、恒瑞醫(yī)藥、愛(ài)爾眼科、普瑞眼科、大參林、東阿阿膠、百克生物（排名不分先后）。9月組合至今平均上漲5.9%，同期全指醫(yī)藥上漲2.9%，組合跑贏醫(yī)藥指數(shù)+2.9pct，其中月度組合漲跌幅排名前三的依次是百克生物(19.6%)、凱萊英(14.0%)、普瑞眼科(10.4%)。
　　海通醫(yī)藥2023年10月組合（排名不分先后）：心脈醫(yī)療、愛(ài)博醫(yī)療、藥明康德、凱萊英、恒瑞醫(yī)藥、愛(ài)爾眼科、三星醫(yī)療、大參林、天壇生物、百克生物、智飛生物。
　　建議關(guān)注港股：藥明生物、康哲藥業(yè)、信達(dá)生物、海吉亞醫(yī)療、固生堂。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不達(dá)預(yù)期，估值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)集采的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。