>> 交銀國際-每日晨報-231102
| 上傳日期： |
2023/11/2 |
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| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
交銀國際 |
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作者： |
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大唐新能源1798 HK
3季度盈利因一次性項目低于預期，尚欠有力催化劑，維持中性
公司3季度盈利同比下跌46%至1.6億元（人民幣，下同），低于我們預期，當中主要差異在于一次性項目。
期內發(fā)電量同比下跌1.6%，主要受期內風速同比下降影響。另外，我們估計公司在3季度的風光平均電價環(huán)比有約每度電0.02元的上升。
目前我們維持公司23-25年新增風光裝機1.5/2.2/3.0吉瓦的預測，凈負債比率在24-25預計將下降，我們認為公司仍有加快自建項目及進行收購的空間。
我們認為目前估值水平已開始具吸引力，只欠缺新的催化劑帶動突破。維持2.25港元的目標價及中性評級。
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