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財(cái)通證券-拓荊科技(688072)業(yè)績(jī)保持快速增長(zhǎng),存貨環(huán)比上升-231102
上傳日期:
2023/11/2
大?。?/td>
513KB
格式:
pdf 共3頁(yè)
來(lái)源:
財(cái)通證券
評(píng)級(jí):
增持
作者:
張益敏
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
事件:拓荊科技發(fā)布2023年三季報(bào),2023年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.03億元,同比增長(zhǎng)71.71%;歸母凈利潤(rùn)2.71億元,同比增長(zhǎng)14.17%;扣非歸母凈利潤(rùn)1.76億元,同比增長(zhǎng)57.32%。
靜待存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)春暖花開(kāi):三維閃存芯片生產(chǎn)需要多層ONO沉積,對(duì)公司PECVD產(chǎn)品需求量大。公司2023年Q3季末存貨38.70億元,同環(huán)比仍呈較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),反映出公司在產(chǎn)品、發(fā)出商品、備產(chǎn)物料不斷增長(zhǎng)。伴隨著存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)景氣度觸底反彈,拓荊科技有望助力國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展,繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
工藝覆蓋能力持續(xù)提升,進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)發(fā)展布局:公司保持高研發(fā)投入,不斷豐富產(chǎn)品種類。2023年前三季度研發(fā)投入為3.54億元,同比增長(zhǎng)60.33%。公司持續(xù)完善PECVD、ALD、SACVD及HDPCVD等薄膜系列產(chǎn)品性能,不斷拓展薄膜工藝的應(yīng)用領(lǐng)域,PECVD通用介質(zhì)薄膜材料和先進(jìn)介質(zhì)薄膜材料均已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,多種ALD型號(hào)設(shè)備在客戶端驗(yàn)證順利,HDPCVD設(shè)備已實(shí)現(xiàn)首臺(tái)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
面向三維集成電路領(lǐng)域,發(fā)掘成長(zhǎng)新動(dòng)力:拓荊科技積極進(jìn)軍高端半導(dǎo)體設(shè)備的前沿技術(shù)領(lǐng)域,研制了應(yīng)用于晶圓級(jí)三維集成領(lǐng)域的混合鍵合設(shè)備產(chǎn)品系列,同時(shí),該設(shè)備還能兼容熔融鍵合。隨著以三維集成為代表的先進(jìn)芯片架構(gòu)成為半導(dǎo)體芯片技術(shù)發(fā)展的重要方向,鍵合設(shè)備具有較大的潛在市場(chǎng)需求,公司有望進(jìn)一步打開(kāi)成長(zhǎng)空間。
投資建議:考慮到國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備需求旺盛,公司產(chǎn)品種類不斷擴(kuò)張,我們預(yù)計(jì)公司2023至2025年的歸母凈利潤(rùn)為5.18/8.36/11.10億元,EPS為2.77/4.47/5.93元/股,對(duì)應(yīng)PE倍數(shù)為89.78/55.63/41.90倍,維持“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:半導(dǎo)體市場(chǎng)下行周期;海外供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn);國(guó)內(nèi)晶圓廠設(shè)備采購(gòu)放緩;新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
拓荊科技股票研究報(bào)告
華泰證券-拓荊科技(688072)3Q業(yè)績(jī)持續(xù)高增,股權(quán)激勵(lì)彰顯長(zhǎng)期信心-231031
東吳證券-拓荊科技(688072)2023年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):在手訂單飽滿,股權(quán)激勵(lì)利好中長(zhǎng)期發(fā)展-231031
方正證券-拓荊科技(688072)公司點(diǎn)評(píng)報(bào)告:剔除股份支付費(fèi)用影響,薄膜沉積龍頭業(yè)績(jī)持續(xù)高增,持續(xù)看好成熟產(chǎn)品放量&新品進(jìn)展-231030
華創(chuàng)證券-拓荊科技(688072)2023年前三季度報(bào)告點(diǎn)評(píng):經(jīng)營(yíng)性業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng),股權(quán)激勵(lì)凸顯長(zhǎng)期發(fā)展信心-231031
中金公司-拓荊科技(688072)業(yè)績(jī)符合預(yù)期,毛利率環(huán)比持續(xù)提升-231031
廣發(fā)證券-拓荊科技(688072)在手訂單充足,持續(xù)受益高端設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代-231030
招商證券-拓荊科技(688072)23Q3利潤(rùn)同環(huán)比顯著增長(zhǎng),股權(quán)激勵(lì)目標(biāo)彰顯長(zhǎng)期增長(zhǎng)信心-231029
長(zhǎng)江證券-拓荊科技(688072)新產(chǎn)品拓展順利,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同-230913
國(guó)泰君安-拓荊科技(688072)2023年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):營(yíng)收高速增長(zhǎng),混合鍵合產(chǎn)品突破-230913
財(cái)通證券-拓荊科技(688072)業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng),產(chǎn)品多元化進(jìn)展順利-230908
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