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營(yíng)收維持快速增長(zhǎng)，持續(xù)高水平研發(fā)投入
　　2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.52億元，同比增長(zhǎng)36.54%；歸母凈利潤(rùn)為-0.37億元。第三季度單季，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.31億元，同比增長(zhǎng)37.38%；歸母凈利潤(rùn)為-0.05億元，虧損同比收窄57.03%。費(fèi)用端，公司前三季度銷售、管理、研發(fā)費(fèi)用分別為0.15、0.26、0.61億元，同比增速分別為71.58%、19.55%、3.41%。截至三季度末，公司員工增加至237人，其中研發(fā)人員157名，占公司員工總?cè)藬?shù)的66%，研究生及以上學(xué)歷占公司研發(fā)人員的比例為66%；擁有授權(quán)的發(fā)明專利32項(xiàng)，較去年同期增加10個(gè)。
　　CAE營(yíng)收大幅增長(zhǎng)，云平臺(tái)發(fā)布值得期待
　　公司加大了工程仿真軟件營(yíng)銷力度，Q3單季度公司工程仿真軟件實(shí)現(xiàn)收入2264.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)554.97%，占主營(yíng)業(yè)務(wù)比例大幅提升，彰顯了公司CAE產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)潛力。公司IPO募集資金擬投入2.29億元用于工業(yè)仿真云項(xiàng)目，目前項(xiàng)目在持續(xù)研發(fā)階段，2023年上半年完成了一次產(chǎn)品內(nèi)測(cè)版本發(fā)布。云計(jì)算技術(shù)能夠提供彈性、可擴(kuò)展、高性能的計(jì)算資源。通過(guò)搭建仿真云平臺(tái)，公司可以將仿真技術(shù)在中小企業(yè)中普及推廣，中小企業(yè)可通過(guò)購(gòu)買服務(wù)的方式進(jìn)行仿真設(shè)計(jì)，降低研發(fā)創(chuàng)新成本，滿足激發(fā)中小企業(yè)創(chuàng)新活力的需要。
　　發(fā)布股票激勵(lì)計(jì)劃，保持公司核心競(jìng)爭(zhēng)力
　　公司于2023年8月28日發(fā)布《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，擬向27名核心技術(shù)人員及核心骨干授予不超過(guò)22萬(wàn)股的限制性股票，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的0.3596%。考核目標(biāo)為：以2022年?duì)I收為基準(zhǔn)，2023-2025年?duì)I收增速目標(biāo)值分別為40%、95%、170%（對(duì)應(yīng)CAGR約40%），觸發(fā)值分別30%、69%、120%（對(duì)應(yīng)CAGR約30%）。2023年9月13日，公司完成限制性股票首次授予，向27名激勵(lì)對(duì)象授予19.0080萬(wàn)股第二類限制性股票，授予價(jià)格為66.05元/股。我們認(rèn)為，核心員工持股有利于維持核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，保持公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　投資建議與盈利預(yù)測(cè)
　　公司自成立以來(lái)，專注于CAE核心技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā)，在實(shí)現(xiàn)自身技術(shù)持續(xù)提升、經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)我國(guó)工業(yè)軟件自主研發(fā)、核心技術(shù)自主可控的新局面貢獻(xiàn)力量。預(yù)計(jì)公司2023-2025年的EPS分別為1.09、1.46、1.92元。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)、政府補(bǔ)助政策變化風(fēng)險(xiǎn)、委外研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)等。