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事件：小商品城下屬快捷通支付于近日獲得國(guó)家外匯管理局浙江省分局關(guān)于其開(kāi)展支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)的批復(fù)，允許其開(kāi)展跨境外匯業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍限于貨物貿(mào)易出口收入、進(jìn)口支出和服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下國(guó)際物流支出。
　　意義概述：截止10月31日，“義支付Yiwu Pay”已累計(jì)為近2萬(wàn)個(gè)商戶開(kāi)通跨境人民幣賬戶，跨境清算資金超人民幣32億元。本次機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)資質(zhì)獲批后，將會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)義支付的品牌影響力和服務(wù)能力，特別是帶動(dòng)跨境業(yè)務(wù)的快速成長(zhǎng)，提升貿(mào)易效率，并且擴(kuò)大跨境業(yè)務(wù)沉淀的數(shù)據(jù)規(guī)模，為公司帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)能。將便利中國(guó)日用消費(fèi)品出海，符合公司“打造一流的國(guó)際貿(mào)易綜合服務(wù)商”戰(zhàn)略。
　　外匯牌照打開(kāi)完整的跨境支付變現(xiàn)空間：此前公司已經(jīng)擁有跨境人民幣牌照，據(jù)我們此前外發(fā)的深度報(bào)告的測(cè)算假設(shè)，基于外匯收款服務(wù)費(fèi)+外匯點(diǎn)差的商業(yè)模式下，假設(shè)公司市占率為10%，到2025年這一塊業(yè)務(wù)可以額外貢獻(xiàn)約3億人民幣的利潤(rùn)，若市占率達(dá)到更高數(shù)值則利潤(rùn)空間可以更高。
　　外匯牌照形成更完整的數(shù)據(jù)資產(chǎn)沉淀：此前，公司與人民數(shù)據(jù)于2023年9月29日在義烏國(guó)際商貿(mào)城以書(shū)面方式簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，數(shù)據(jù)是外貿(mào)領(lǐng)域內(nèi)越來(lái)越重要的資產(chǎn)，而支付領(lǐng)域的外貿(mào)數(shù)據(jù)本身可以作為一種資產(chǎn)，促進(jìn)公司在企業(yè)數(shù)字化賦能方面發(fā)揮更強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)、管理、決策能力。
　　投資建議：公司作為一帶一路方向的受益企業(yè)，圍繞市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主線，以chinagoods平臺(tái)為核心，持續(xù)建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與上下游業(yè)態(tài)，有望實(shí)現(xiàn)多重變現(xiàn)。目前，chinagoods平臺(tái)正在快速發(fā)展期，支付業(yè)務(wù)快速發(fā)展，建議持續(xù)關(guān)注高頻數(shù)據(jù)以及業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，我們對(duì)該板塊近期業(yè)績(jī)導(dǎo)入以及遠(yuǎn)期業(yè)績(jī)空間持續(xù)看好！
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：線上平臺(tái)GMV增長(zhǎng)不及預(yù)期、支付業(yè)務(wù)不及預(yù)期、一帶一路貿(mào)易發(fā)展不及預(yù)期