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畜禽養(yǎng)殖：根據(jù)畜牧業(yè)信息網(wǎng)，2023年10月全國生豬均價(jià)15.35元/公斤，環(huán)比下跌9.17%，同比下跌43.59%。節(jié)后需求淡季，疊加部分地區(qū)疫病擾動，豬價(jià)明顯下跌。行業(yè)整體資金鏈壓力在持續(xù)累積，產(chǎn)能去化有望明顯加速。從仔豬價(jià)格角度，10月仔豬價(jià)格繼續(xù)下跌，部分地區(qū)7公斤仔豬價(jià)格跌至100元/頭以下，或側(cè)面反映行業(yè)對未來的悲觀預(yù)期。隨著近期氣溫下降，北方地區(qū)豬病壓力陡增，部分地區(qū)淘汰母豬價(jià)格已跌至商品豬價(jià)格的50%甚至以下。當(dāng)前板塊估值處于歷史相對低位，把握潛在的周期反轉(zhuǎn)機(jī)會，建議重點(diǎn)從經(jīng)營管理水平、資金鏈安全度、出欄上漲彈性等多維度篩選標(biāo)的，大型養(yǎng)殖企業(yè)重點(diǎn)推薦溫氏股份，關(guān)注牧原股份、新希望，中小養(yǎng)殖企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注唐人神、華統(tǒng)股份、巨星農(nóng)牧、天康生物等。白羽雞方面，10月底美國阿拉巴馬州發(fā)生1例禽流感疫情（商業(yè)場內(nèi)），該州是目前唯一從美國引種祖代雞的地區(qū)，未來祖代引種或明顯下降，圣農(nóng)發(fā)展等有望充分受益。黃羽雞方面，當(dāng)前種雞存欄持續(xù)處于相對低位，優(yōu)質(zhì)企業(yè)成本優(yōu)勢明顯，繼續(xù)推薦立華股份。
　　飼料、動保：10月，玉米、豆粕、魚粉等原料價(jià)格震蕩下跌，畜禽料、特水料價(jià)格下調(diào)。飼料銷量方面，肉鴨、蛋禽存欄恢復(fù)支撐禽料需求保持增長趨勢，北方疫病頻發(fā)及產(chǎn)能持續(xù)去化，豬料銷量承壓。水產(chǎn)料方面，大量成魚達(dá)上市規(guī)格水產(chǎn)品供應(yīng)充足，終端需求偏弱導(dǎo)致水產(chǎn)品價(jià)格偏弱，反季節(jié)投苗量預(yù)計(jì)同比下滑。展望后期，春季投苗下降對明年上半年魚價(jià)具有較強(qiáng)支撐，有望刺激新一輪投苗積極性。水產(chǎn)飼料行業(yè)進(jìn)入加速洗牌階段，看好具備采購和配方研發(fā)實(shí)力龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，繼續(xù)重點(diǎn)推薦行業(yè)龍頭份額提升帶來的投資機(jī)遇。動保方面，下游存欄高位震蕩下動保產(chǎn)品銷量整體穩(wěn)定，建議關(guān)注非瘟疫苗、貓三聯(lián)寵物疫苗后續(xù)審批及商業(yè)化進(jìn)展，關(guān)注中牧股份、普萊柯等。
　　種植業(yè)：10月17日，國內(nèi)首批轉(zhuǎn)基因玉米、大豆品種過審公示，轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化在即。具有強(qiáng)技術(shù)儲備并且優(yōu)先布局的龍頭種業(yè)公司有望充分受益，關(guān)注品種生產(chǎn)加工許可證獲得情況及新種植年度轉(zhuǎn)基因品種推廣情況，建議關(guān)注隆平高科、登海種業(yè)、大北農(nóng)等。
　　寵物食品：雙11首日數(shù)據(jù)亮眼，寵糧同比高增，京東超市數(shù)據(jù)（10月31日20:00-11月1日24:00）顯示，首日28小時(shí)新用戶同比增長超36%，烘焙主糧成交額同比增長510%、主食濕糧同比增長125%；品牌層面，麥富迪BARF系列同比增長153%，ZEAL品牌同比增長232%。出口方面，海外庫存去化到位，訂單拉貨恢復(fù)正常節(jié)奏，寵糧出口端環(huán)比有望持續(xù)增長，龍頭公司有望受益。關(guān)注乖寶寵物、中寵股份、佩蒂股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)、疫病風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。