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集采結(jié)果基本符合預期：第九批全國集采于11月6日開標并公布擬中選結(jié)果，最終有41個品種采購成功，左炔諾孕酮片流標；262家企業(yè)的382個產(chǎn)品參與投標，205家企業(yè)的266個產(chǎn)品獲得擬中選資格，投標企業(yè)擬中選比例為78%。擬中選品種的平均價格降幅為58%，略高于此前批次的平均水平，預計每年可節(jié)約藥費開支182億元人民幣，進一步支持醫(yī)保談判藥品和創(chuàng)新藥的支付。醫(yī)保局表示，將確保全國患者于2024年3月用上本次集采降價后的中選產(chǎn)品。
　　具體品種降價幅度差異較大：本次集采納入20款注射劑，占比49%，為歷次集采中比例最大的一次，注射劑平均降價幅度略高于整體。降幅最大的前四大品種均為注射劑，分別為地塞米松注射液、葡萄糖酸鈣注射液、硫酸鎂注射液、縮宮素注射液，擬中選品種的平均降幅均超過90%。由于注射劑的院內(nèi)銷售占比較高，我們預計上述品種的銷售額將在集采后面臨較大壓力。降幅在30%以下的品種包括注射用鹽酸頭孢替安（12%）、乙酰半胱氨酸顆粒（21%）和西他沙星片（29%）。
　　對主要處方藥企的影響在5%以下：根據(jù)醫(yī)藥魔方樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)，中生和翰森納入品種的合計銷售貢獻在3-4%左右，恒瑞在2-3%，其余上市公司的收入敞口均在2%以下。具體來看：1）中生在8款競標產(chǎn)品中中標6款，平均價格降幅76%，各品種對公司收入的貢獻均較??；2）翰森在4款產(chǎn)品中中選2款，其中銷售貢獻在3-4%左右的雷貝拉唑未中選；3）恒瑞只有卡泊芬凈一款品種納入，影響在2-3%左右，最終降價88%擬中選（排名2/6）；4）科倫、石藥和上海醫(yī)藥分別有4款（入圍5款）、1款（入圍4款）、4款（入圍6款），平均降價幅度在70-80%左右。
　　未來趨勢展望：據(jù)我們觀察和與行業(yè)調(diào)研，我們對未來集采有以下展望：1）未來全國層面集采仍將以化學仿制藥為主，且集采規(guī)則或會有微調(diào)，但出現(xiàn)較大改變可能性較?。?）隨著集采規(guī)則合理化、過往批次陸續(xù)納入銷量規(guī)模較大的產(chǎn)品、龍頭處方藥企積極布局創(chuàng)新藥，我們預計后續(xù)批次集采對企業(yè)銷售的影響將逐步遞減，但仍需關(guān)注個別大品種的競爭格局變化情況，如恒瑞的碘佛醇、七氟烷、布托啡諾，以及翰森的阿戈美拉汀等；3）在現(xiàn)有化學仿制藥和中成藥的基礎(chǔ)上，未來1-2年全國集采的品類或?qū)⑦M一步擴展至生物制劑，包括生物類似藥。