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本期投資提示：
　　我們認(rèn)為受環(huán)境影響原因市場(chǎng)對(duì)于醫(yī)療IT板塊關(guān)注較低，近期逐漸回暖，新政策有望進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展：1）國(guó)家衛(wèi)健委就全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息互通共享三年攻堅(jiān)行動(dòng)舉行發(fā)布會(huì)，提出8個(gè)目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步推動(dòng)醫(yī)療信息化建設(shè)；2）DRG/DIP計(jì)劃繼續(xù)推進(jìn)，信息化基礎(chǔ)建設(shè)仍有較大空間。3）近年來(lái)受環(huán)境因素影響醫(yī)療IT企業(yè)訂單情況遲緩，未來(lái)有望回暖加速；
　　醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息互通共享三年攻堅(jiān)行動(dòng)將進(jìn)一步推動(dòng)醫(yī)院信息化建設(shè)提檔升級(jí)。2023年11月7日，國(guó)家衛(wèi)健委舉行發(fā)布會(huì)提出從今年起開(kāi)展全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息互通共享攻堅(jiān)行動(dòng)具體舉措，以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型推動(dòng)衛(wèi)生健康高質(zhì)量發(fā)展，計(jì)劃三年時(shí)間取得標(biāo)志性進(jìn)展。發(fā)布會(huì)強(qiáng)調(diào)黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視新一代信息技術(shù)在醫(yī)藥衛(wèi)生領(lǐng)域的應(yīng)用，重塑管理和服務(wù)模式，優(yōu)化資源配置，提升服務(wù)效率。本次提出的8項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)中要求2025年底，全國(guó)二級(jí)公立醫(yī)院實(shí)現(xiàn)檢查檢驗(yàn)結(jié)果跨機(jī)構(gòu)調(diào)閱，有條件省份實(shí)現(xiàn)商業(yè)健康保險(xiǎn)就醫(yī)費(fèi)用即時(shí)結(jié)算，以及進(jìn)一步推動(dòng)醫(yī)院信息化建設(shè)提檔升級(jí)。我們認(rèn)為本次發(fā)布是繼《“十四五”健康信息化規(guī)劃》后進(jìn)一步出臺(tái)的規(guī)劃文件，總結(jié)了規(guī)劃進(jìn)展情況，提出了進(jìn)一步具體實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和時(shí)間點(diǎn)。
　　 DRG/DIP計(jì)劃繼續(xù)推進(jìn)，醫(yī)院基礎(chǔ)信息化建設(shè)仍有較大提檔升級(jí)空間。為實(shí)現(xiàn)DRG/DIG的覆蓋，醫(yī)院需繼續(xù)升級(jí)電子病歷，根據(jù)衛(wèi)健委發(fā)布的電子病歷評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，我們認(rèn)為需升級(jí)至5級(jí)以上。而截至2022年，全國(guó)僅232家醫(yī)院獲評(píng)5級(jí)，其中三級(jí)醫(yī)院占比95%，且由于疫情等環(huán)境因素的影響，醫(yī)院信息化建設(shè)有所放緩，離目標(biāo)仍有較大差距。我們認(rèn)為本次行動(dòng)將進(jìn)一步催化DRG/DIP的建設(shè)，同時(shí)也推動(dòng)全國(guó)醫(yī)院電子病歷提檔升級(jí)的建設(shè)。
　　行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)業(yè)績(jī)未來(lái)有望復(fù)蘇。近年來(lái)受整體宏觀環(huán)境影響，醫(yī)療IT領(lǐng)先企業(yè)訂單狀況延緩。截止至2023年10月31日，根據(jù)我們公開(kāi)訂單統(tǒng)計(jì)，衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、久遠(yuǎn)銀海訂單累計(jì)金額同比分別為-0.25%、-27.23%、-12.08%，而單三季度來(lái)看同比分別為17.98%、-26.91%、27.23%，實(shí)際開(kāi)始執(zhí)行訂單情況可能超過(guò)公開(kāi)統(tǒng)計(jì)。整體上我們認(rèn)為，環(huán)境因素減弱后，訂單改善可能在Q4體現(xiàn)，新規(guī)劃的出臺(tái)也有望進(jìn)一步催化企業(yè)業(yè)績(jī)。
　　建議關(guān)注：1）衛(wèi)寧健康：醫(yī)院信息化領(lǐng)軍，Winex持續(xù)推廣，院內(nèi)信息化改造核心收益，人工智能新產(chǎn)品為后續(xù)收入增量打開(kāi)空間；2）創(chuàng)業(yè)慧康：區(qū)域衛(wèi)生IT領(lǐng)軍，持續(xù)推進(jìn)“慧康云2.0“整體轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略；3）久遠(yuǎn)銀海：醫(yī)保IT領(lǐng)軍，受益于醫(yī)保平臺(tái)更新和DTGs局端建設(shè)；4）嘉和美康：綜合和專科電子病歷產(chǎn)品特色，臨床輔助診斷業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)；5）潤(rùn)達(dá)醫(yī)療：公立醫(yī)院檢驗(yàn)科服務(wù)領(lǐng)軍，數(shù)字化檢驗(yàn)信息推動(dòng)者，新人工智能慧檢大模型產(chǎn)品助力全民健康自查和解讀，推廣加速。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推廣低于預(yù)期，醫(yī)院信息化預(yù)算增加不及預(yù)期，云產(chǎn)品推廣較慢。