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本期投資提示：
　　一周板塊回顧：板塊表現(xiàn)方面，SW建筑裝飾指數(shù)-0.52%，滬深300指數(shù)0.84%，相對(duì)收益為+0.32pct，板塊表現(xiàn)強(qiáng)于大市，在31個(gè)板塊排名中排第19位。周漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別為裝飾幕墻（+0.77% ）、生態(tài)園林（+0.16% ）、基建國(guó)企（-0.18% ），對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：中裝建設(shè)（+4.69%）、農(nóng)尚環(huán)境（+10.93%）、高新發(fā)展（+6.02%）；年漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別是基建國(guó)企（+27.73%）、設(shè)計(jì)咨詢（+23.47%）、國(guó)際工程（+17.05%），對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：高新發(fā)展（+443.4%）、測(cè)繪股份（+80.16%）、北方國(guó)際（+36.67%）。
　　行業(yè)個(gè)股表現(xiàn)：個(gè)股中，周度漲幅前5名為深水規(guī)院（+13.13%）、農(nóng)尚環(huán)境（+10.93% ）、天沃科技（+10.09% ）、深城交（+9.03% ）、高新發(fā)展（+6.02%），周度漲幅后5名的是蘇文電能（-11.41%）、元成股份（-11.36% ）、東湖高新（-7.56% ）、杰恩設(shè)計(jì)（-6.12% ）、南化股份（-5.52%）。
　　行業(yè)主要變化：行業(yè)方面，1）廣州市人大常委會(huì)批露《廣州市城中村改造條例（草案修改稿·征求意見(jiàn)稿）》向社會(huì)各界公開(kāi)征求意見(jiàn)，指出推進(jìn)和規(guī)范城中村改造，優(yōu)化城市空間布局，改善人居環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升城市品質(zhì)和城市發(fā)展質(zhì)量。2）上海市人民政府印發(fā)修訂后的《關(guān)于本市全面推進(jìn)土地資源高質(zhì)量利用的若干意見(jiàn)》，其中提到，優(yōu)化城鄉(xiāng)建設(shè)用地結(jié)構(gòu)，增加城鎮(zhèn)居住用地特別是各類保障房用地規(guī)模。
　　重點(diǎn)公司主要變化：1）中國(guó)電建：1）2023年1月至10月，累計(jì)新簽合同額8676.01億元，同比增長(zhǎng)-0.97%。2）龍?jiān)ㄔO(shè)：簽署《建設(shè)工程專業(yè)分包合同》，合同價(jià)暫定為3.70億元，約占其2022年?duì)I收的2.61%。3）北新路橋：聯(lián)合體中標(biāo)第八師G576線石河子—149團(tuán)公路第二標(biāo)段施工項(xiàng)目，中標(biāo)金額為4.50億元，約占公司2022年經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)總收入的3.86%。
　　投資分析意見(jiàn)：我們認(rèn)為，中央金融工作會(huì)議指出加快“三大工程”建設(shè)，城中村改造、保障房建設(shè)均有望提速，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)布局窗口，城改重點(diǎn)關(guān)注設(shè)計(jì)（華陽(yáng)國(guó)際、深圳瑞捷等）、投融資+建造（天健集團(tuán)、上海建工、安徽建工等）、房屋施工及配套企業(yè)（德才股份、建發(fā)合誠(chéng)、宏信建發(fā)、志特新材等），保障房重點(diǎn)關(guān)注裝配式建筑方向（中鐵裝配、鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架等）。與此同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)地方政府一攬子化債方案的推出、萬(wàn)億國(guó)債的發(fā)行，國(guó)央企憑借自身優(yōu)勢(shì)更具配置價(jià)值，央企重點(diǎn)推薦中國(guó)中鐵，關(guān)注中國(guó)交建、中國(guó)中冶，國(guó)際工程關(guān)注中鋼國(guó)際、中材國(guó)際，國(guó)企關(guān)注上海建工、安徽建工、四川路橋，園林類公司關(guān)注蒙草生態(tài)、東方園林等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，基建投資不及預(yù)期，上市公司訂單低于預(yù)期等。