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谷歌AI模型Gemini性能強(qiáng)大，訓(xùn)練推理均需算力芯片底層支持。Gemini是谷歌規(guī)模最大、能力最強(qiáng)的AI模型。其為多模態(tài)大模型，可泛化并無(wú)縫地理解、操作和組合不同類型的信息，包括文本、代碼、音頻、圖像和視頻。我們認(rèn)為，Gemini強(qiáng)大的多模態(tài)交互能力極大延伸了AI模型的應(yīng)用場(chǎng)景，其有望成為GPT-4后的又一現(xiàn)象級(jí)AI模型。而Gemini與GPT-4強(qiáng)大的感知能力，離不開(kāi)底層算力芯片的硬件支持。我們預(yù)計(jì)AI大模型性能仍將不斷升級(jí)迭代，且將在多種垂類場(chǎng)景加速應(yīng)用，而兩大行業(yè)趨勢(shì)均對(duì)底層算力提出更高需求。
　　國(guó)外管制加碼，自主可控仍為AI算力主旋律。10月17日，美國(guó)更新了對(duì)中國(guó)大陸芯片出口管制條款，進(jìn)一步收緊了對(duì)華芯片出口管制。英偉達(dá)、AMD、英特爾等高性能芯片（包括英偉達(dá)A100、A800、H100、H800、L40S等）均禁止向中國(guó)大陸市場(chǎng)出售。我們認(rèn)為，即使后續(xù)英偉達(dá)繼續(xù)推出改良芯片，其單卡性能亦將大幅下降，使得芯片算力性比價(jià)顯著變低。算力芯片作為整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)的基石，算力的供給安全不可逆，國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)在必行。同時(shí)，國(guó)外算力芯片管制的加碼使得英偉達(dá)等算力芯片的“性能天花板”越降越低，隨著國(guó)產(chǎn)廠商的產(chǎn)品迭代，兩者的性能差距將越來(lái)越小，持續(xù)推薦國(guó)產(chǎn)算力鏈。
　　國(guó)產(chǎn)算力芯片大步向前，多款產(chǎn)品接踵而至。據(jù)英國(guó)路透社報(bào)道，百度為200臺(tái)服務(wù)器向華為訂購(gòu)了1600顆昇騰910B，科大訊飛亦公布訊飛星火與昇騰AI強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。同時(shí)，寒武紀(jì)思元590有望在24年上半年量產(chǎn)。海光信息深算三號(hào)研發(fā)進(jìn)展順利。龍芯中科自主研發(fā)的新一代CPU 3A6000亦于11月28日正式發(fā)布，其采用龍芯自主指令系統(tǒng)龍架構(gòu)（LoongArch），且主要IP核均自主研發(fā)。目前國(guó)產(chǎn)算力芯片百花齊放，國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)放量“奇點(diǎn)”。結(jié)合軟件應(yīng)用端的滲透提升與供給端的擴(kuò)產(chǎn)落地，我們堅(jiān)定看好國(guó)產(chǎn)算力芯片的發(fā)展機(jī)遇。
　　相關(guān)標(biāo)的：寒武紀(jì)（思元590有望24H1放量）、海光信息（深算三號(hào)在研，進(jìn)展順利）、龍芯中科（ CPU 3A6000發(fā)布，主IP全自研）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、全球貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。