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事件：12月7日，AMD在發(fā)布會(huì)上正式推出用于訓(xùn)練和推理的MI300XGPU和用于HPC（高性能計(jì)算）的MI300AAPU的兩款芯片，以及用于AIPC上的Ryzen 8040系列移動(dòng)處理器。同時(shí)，Meta、微軟宣布將使用AMD的最新AI芯片Instinct MI300X，作為Nvidia芯片的替代品。
　　 MI300系列產(chǎn)品細(xì)節(jié)披露，AI和HPC性能大幅提升。第三代的InstinctMI300系列基于CDNA3架構(gòu)打造，在統(tǒng)一內(nèi)存、AI性能、節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)等方面進(jìn)行了重點(diǎn)升級(jí)。AMD此次推出的兩顆芯片都采用了“3.5D封裝“的技術(shù)生產(chǎn)，其中，MI 300X芯片適用于各種各樣生成式AI應(yīng)用場(chǎng)景；MI 300A則更適用于用在HPC應(yīng)用和數(shù)據(jù)中心上。算力方面，MI 300X的XCD加速模塊采用5nm工藝，共計(jì)擁有1530億個(gè)晶體管，TF32浮點(diǎn)運(yùn)算性能為653.7TFlops，F(xiàn)P16和BF16運(yùn)算性能為1307.4TFlops，F(xiàn)P8和INT8運(yùn)算性能為2614.9TFlops，均為英偉達(dá)H100的1.3倍。內(nèi)存方面，MI 300X的內(nèi)存配置是英偉達(dá)H100的2.4倍，峰值存儲(chǔ)帶寬是其2.4倍，在運(yùn)行Bloom時(shí)的推理速度是H100的1.6倍，運(yùn)行Llama2時(shí)的推理速度是其1.4倍。功耗方面，MI300X的整體功耗控制在750W，相較英偉達(dá)H100更具優(yōu)勢(shì)。此外，在價(jià)格方面，Lisa Su表示MI300系列芯片購(gòu)買和運(yùn)營(yíng)成本將會(huì)低于英偉達(dá)。我們認(rèn)為，此次AMD發(fā)布的MI300系列芯片在各項(xiàng)性能上均匹配或超過(guò)英偉達(dá)H100，在軟件層面AMD也推出了ROCm6開(kāi)源開(kāi)放平臺(tái)，對(duì)標(biāo)英偉達(dá)CUDA。公司預(yù)計(jì)2024年MI300系列加速器出貨量將達(dá)到30-40萬(wàn)顆，快速追趕英偉達(dá)的市場(chǎng)地位。
　　 AMD市場(chǎng)份額快速崛起，產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴有望受益。此前AMD在服務(wù)器CPU市場(chǎng)已經(jīng)搶占了部分Intel的市場(chǎng)份額，此次MI300發(fā)布則進(jìn)一步加速了公司在AI加速卡領(lǐng)域?qū)τミ_(dá)的追趕節(jié)奏，國(guó)內(nèi)AMD產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益：通富微電已經(jīng)具備7nm Chiplet規(guī)模量產(chǎn)能力，并持續(xù)與AMD加深合作。作為AMD最大的封測(cè)供應(yīng)商，通富占AMD訂單總數(shù)80%以上。2023年H1通富總收入99.08億元，子公司通富超威蘇州和通富超威檳城（與AMD合資封測(cè)廠）合計(jì)收入貢獻(xiàn)超過(guò)60%。此外，芯原股份為AMD首款基于ASIC的5nm的媒體加速卡Alveo MA35D提供一站式服務(wù)，該芯片可支持AI優(yōu)化視頻質(zhì)量。
　　投資建議：AMD新品MI300芯片在性能方面實(shí)現(xiàn)大幅提升，拉近了公司與英偉達(dá)在AI加速卡市場(chǎng)的差距，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望重塑，建議關(guān)注AMD產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴的投資機(jī)會(huì)。重點(diǎn)關(guān)注：1）Chiplet：通富微電（AMD封測(cè)合作伙伴），長(zhǎng)電科技，長(zhǎng)川科技，興森科技；2）算力：芯原股份（AMDAIveo芯片合作伙伴）、聯(lián)想集團(tuán)、工業(yè)富聯(lián)；3）PCB：滬電股份、景旺電子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AMD產(chǎn)品推進(jìn)節(jié)奏不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；AI應(yīng)用落地不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。