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事件：國務(wù)院印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》的通知，要求大力推動(dòng)氮氧化物和揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）減排，到2025年，全國地級及以上城市氮氧化物和VOCs排放總量比2020年分別下降10%以上。
　　國家大力推動(dòng)VOCs減排，公司分子篩有望收益。該計(jì)劃提出，強(qiáng)化VOCs全流程、全環(huán)節(jié)綜合治理，研究低濃度、大風(fēng)量、中小型VOCs排放污染治理技術(shù)，提升VOCs關(guān)鍵功能性吸附催化材料的效果和穩(wěn)定性。目前VOCs處理環(huán)保設(shè)備常用活性炭、活性炭纖維作為VOCs吸附劑，其存在易燃燒、危廢量大等缺點(diǎn)；還存在相對濕度高時(shí)疏水性差，脫除深度差等缺點(diǎn)，隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)格，很難達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)，因此，開發(fā)高性能的疏水分子篩吸附劑是必然趨勢。目前公司揮發(fā)性有機(jī)物吸附專用分子篩的研發(fā)已經(jīng)處于試生產(chǎn)階段，后續(xù)公司將結(jié)合市場需求和產(chǎn)業(yè)化情況，穩(wěn)步做好VOCs吸附專用分子篩的研發(fā)產(chǎn)業(yè)化市場化推進(jìn)進(jìn)程。
　　外部經(jīng)營環(huán)境逐步改善，持續(xù)推進(jìn)國際化戰(zhàn)略。公司不斷深化老客戶業(yè)務(wù)合作，持續(xù)拓展與新客戶和潛在客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系，強(qiáng)化訂單執(zhí)行效率，訂單執(zhí)行準(zhǔn)確性逐步提高，同時(shí)積極搶占市場占有率，市場地位得到進(jìn)一步的鞏固和提升。家用醫(yī)療制氧領(lǐng)域，公司與主要客戶的合作關(guān)系得到了進(jìn)一步的鞏固和深化。隨著一系列穩(wěn)增長政策措施集中發(fā)力，市場預(yù)期逐漸恢復(fù)，2023年下半年開始公司下游工業(yè)客戶需求逐漸回暖，對公司工業(yè)制氧分子篩等需求產(chǎn)生了積極影響。在國際化戰(zhàn)略方面，公司以泰國建龍生產(chǎn)基地為基礎(chǔ)，充分利用泰國的區(qū)位優(yōu)勢，深入推進(jìn)泰國產(chǎn)銷本地化部署工作，以及美國、印度、歐洲和中亞地區(qū)的市場開發(fā)服務(wù)，拓展公司產(chǎn)品國際市場占有率。公司不斷加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家的合作，共拓新商機(jī)，為國際業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)造更為廣闊的空間。公司實(shí)現(xiàn)了國外某大型氣體公司新建VPSA項(xiàng)目制氧分子篩供應(yīng)，同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了剛果金某42,000Nm3/h的新建VPSA制氧項(xiàng)目的制氧分子篩的供應(yīng)，進(jìn)一步拓寬了海外市場份額。
　　新產(chǎn)品培育取得積極進(jìn)展，新項(xiàng)目打開成長空間。公司部分催化劑產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了噸級市場銷售的突破，培育了智能音響中使用的聲學(xué)降頻分子篩、生物質(zhì)分離領(lǐng)域用分子篩等新產(chǎn)品；在工業(yè)和車用市場，公司培育了油漆脫特殊氣體分子篩、吸附式熱泵分子篩等新產(chǎn)品，已在下游部分客戶測試驗(yàn)證。在石油化工與能源化工領(lǐng)域，公司完成了中石油長慶油田的世界規(guī)模第二、亞洲最大的RNG項(xiàng)目及塔里木油田超大型RNG項(xiàng)目的分子篩供應(yīng)，并實(shí)現(xiàn)了一次開車成功，進(jìn)一步鞏固公司在同行業(yè)的領(lǐng)先地位。公司積極向市場空間更大、附加值更高的分子篩催化劑領(lǐng)域延伸，吸附材料產(chǎn)業(yè)園改擴(kuò)建一期項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)，擬投資7.1億元建設(shè)吸附材料產(chǎn)業(yè)園改擴(kuò)建項(xiàng)目（二期）、泰國子公司建設(shè)項(xiàng)目（二期），有望進(jìn)一步打開未來成長空間。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評級。預(yù)計(jì)2023-2025年公司歸母凈利潤分別為2.15億、2.95億、3.75億元，EPS分別為2.59、3.55、4.51元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE分別為20、15、11倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲、新項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期、產(chǎn)品放量不及預(yù)期。