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12月21日至22日，全國住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議在北京召開。會議系統(tǒng)總結(jié)2023年工作，分析形勢，明確2024年重點(diǎn)任務(wù)，推動住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階。會議指出，明年的工作要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，重點(diǎn)抓好4大板塊18個(gè)方面工作。房地產(chǎn)市場政策的不斷寬松疊加基建利好政策將有望帶動建材行業(yè)需求改善，建材板塊估值修復(fù)可期，維持建材行業(yè)“推薦”評級。
　　玻璃行業(yè)：后市來看，預(yù)計(jì)前期點(diǎn)火的產(chǎn)線下周有玻璃產(chǎn)出，另外有白玻產(chǎn)線計(jì)劃改產(chǎn)色玻，暫無明確放水產(chǎn)線的情況下，白玻產(chǎn)量或呈增加態(tài)勢；需求上，東南方受年底趕工支撐，剛需采購為主，但北方處于年底收尾，需求減弱，部分企業(yè)外發(fā)量增加，價(jià)格亦有松動，后續(xù)東南方或會受外圍價(jià)格松動影響成交靈活，預(yù)計(jì)下周浮法玻璃市場存下行空間。個(gè)股方面關(guān)注行業(yè)龍頭旗濱集團(tuán)，金晶科技。
　　水泥行業(yè)：12月下旬，受大范圍降溫和雨雪天氣影響，戶外施工受限，國內(nèi)水泥市場需求大幅減弱，全國重點(diǎn)地區(qū)企業(yè)出貨率不足40%，環(huán)比下滑近9個(gè)百分點(diǎn)，同比下滑8個(gè)百分點(diǎn)。價(jià)格方面，盡管近期市場需求因極端天氣影響下滑較為明顯，但受益于各地企業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，供給端收縮，水泥價(jià)格暫未出現(xiàn)大幅回落，小幅震蕩調(diào)整為主。近期地產(chǎn)及基建利好政策頻發(fā)，有望帶動水泥行業(yè)需求修復(fù)，關(guān)注水泥龍頭上峰水泥、海螺水泥、天山股份。
　　消費(fèi)建材：2023年年初以來，消費(fèi)建材產(chǎn)品主要原燃材料價(jià)格均同比下滑，同時(shí)行業(yè)龍頭積極推動渠道變革，行業(yè)盈利能力及盈利質(zhì)量有望改善。（1）防水：關(guān)注行業(yè)龍頭東方雨虹；（2）管材：關(guān)注行業(yè)龍頭偉星新材、港股中國聯(lián)塑；（3）涂料：關(guān)注行業(yè)龍頭三棵樹、亞士創(chuàng)能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化；所引用數(shù)據(jù)來源發(fā)布錯(cuò)誤數(shù)據(jù)；基建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；市場需求不及預(yù)期；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期；房地產(chǎn)寬松政策不及預(yù)期。