>> 國海證券-新材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)周報(bào)：五部委推動(dòng)全國算力網(wǎng)構(gòu)建，深藍(lán)航天開發(fā)可回收火箭-240102
| 上傳日期： |
2024/1/2 |
大?。?/td>
| 3272KB |
| 格式： |
pdf 共35頁 |
來源： |
國海證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
推薦 |
作者： |
李永磊,董伯駿 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
核心邏輯
新材料是化工行業(yè)未來發(fā)展的一個(gè)重要方向，正處于下游需求迅速爆發(fā)階段，隨著政策支持與技術(shù)突破，國內(nèi)新材料有望迎來加速成長期。所謂“一代材料，一代產(chǎn)業(yè)”，新材料產(chǎn)業(yè)屬于基石性產(chǎn)業(yè)，是其他產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。我們篩選了支撐人類社會(huì)發(fā)展的重要領(lǐng)域，包括電子信息、新能源、生物技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等，持續(xù)挖掘并追蹤處于上游核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的新材料公司。
1）電子信息板塊：重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等。
板塊動(dòng)態(tài)：
2023年12月27日，大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)網(wǎng)：近日，國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見》?！秾?shí)施意見》提出到2025年底，綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型。國家樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)各類新增算力占全國新增算力的60%以上，國家樞紐節(jié)點(diǎn)算力資源使用率顯著超過全國平均水平；1ms時(shí)延城市算力網(wǎng)、5ms時(shí)延區(qū)域算力網(wǎng)、20ms時(shí)延跨國家樞紐節(jié)點(diǎn)算力網(wǎng)在示范區(qū)域內(nèi)初步實(shí)現(xiàn)；算力電力雙向協(xié)同機(jī)制初步形成，國家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過80%；用戶使用各類算力的易用性明顯提高、成本明顯降低，國家樞紐節(jié)點(diǎn)間網(wǎng)絡(luò)傳輸費(fèi)用大幅降低；算力網(wǎng)關(guān)鍵核心技術(shù)基本實(shí)現(xiàn)安全可靠，以網(wǎng)絡(luò)化、普惠化、綠色化為特征的算力網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展格局逐步形成。此外，《實(shí)施意見》從通用算力、智能算力、超級(jí)算力一體化布局，東中西部算力一體化協(xié)同，算力與數(shù)據(jù)、算法一體化應(yīng)用，算力與綠色電力一體化融合，算力發(fā)展與安全保障一體化推進(jìn)等五個(gè)統(tǒng)籌出發(fā)，推動(dòng)建設(shè)聯(lián)網(wǎng)調(diào)度、普惠易用、綠色安全的全國一體化算力網(wǎng)。
2）航空航天板塊：重點(diǎn)關(guān)注PI薄膜、精密陶瓷、碳纖維。
板塊動(dòng)態(tài)：
2023年12月22日，格隆匯：江蘇深藍(lán)航天有限公司宣布，深藍(lán)航天“星云-1”液體可回收復(fù)用運(yùn)載火箭著陸支腿展收試驗(yàn)近日取得成功，本輪試驗(yàn)?zāi)M“星云-1”火箭著陸支腿真實(shí)的使用環(huán)境，驗(yàn)證了在彈道不同的高度下，“星云-1”火箭能夠?qū)崿F(xiàn)不同姿態(tài)的解鎖、展開和鎖定功能，為深藍(lán)航天接下來“星云-1”一子級(jí)火箭的高空垂直回收（VTVL）試驗(yàn)和整箭的首次入軌和回收提供技術(shù)保障。
3）新能源板塊：重點(diǎn)關(guān)注光伏、鋰離子電池、質(zhì)子交換膜、儲(chǔ)氫材料等。
板塊動(dòng)態(tài)：
2023年12月28日，北極星太陽能光伏網(wǎng)：2023年12月26日，國家清潔低碳?xì)淠軇?chuàng)新應(yīng)用工程——大冶市礦區(qū)綠電綠氫制儲(chǔ)加用一體化氫能礦場綜合建設(shè)項(xiàng)目“制氫設(shè)備”合同正式簽約。項(xiàng)目規(guī)劃總投資52億，大冶市將在工礦修復(fù)地新建綠電制氫工廠。陽光氫能為項(xiàng)目提供5套1000 Nm3/h堿性電解制氫設(shè)備和2套200 Nm3/h PEM電解制氫設(shè)備，搭配自主開發(fā)的智慧氫能管理系統(tǒng)，在國內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)堿性與PEM制氫系統(tǒng)聯(lián)合運(yùn)行，通過智能控制算法，可大幅拓寬系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷范圍，提升系統(tǒng)動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力和運(yùn)行效率。
4）生物技術(shù)板塊：重點(diǎn)關(guān)注合成生物學(xué)、科學(xué)服務(wù)等。
板塊動(dòng)態(tài)：
2023年12月27日，synbio深波：2023年12月20日，德國馬克斯·普朗克陸地微生物研究所的Tobias J. Erb教授團(tuán)隊(duì)在Nature Catalysis發(fā)表了題為“ Construction and modularimplementation of the THETA cycle for synthetic CO2 fixation”的研究論文。該研究設(shè)計(jì)了一條人工二氧化碳（CO2）固定途徑：THETA循環(huán)，并在體外構(gòu)建及優(yōu)化了此循環(huán)，更進(jìn)一步地將其以模塊化的方式植入大腸桿菌中。本研究邁出了將復(fù)雜人工固碳途徑移入細(xì)胞內(nèi)的第一步。
5）節(jié)能環(huán)保板塊：重點(diǎn)關(guān)注吸附樹脂、膜材料、可降解塑料等。
板塊動(dòng)態(tài)：
2023年12月29日，工信部：工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、交通運(yùn)輸部印發(fā)《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要（2024—2030年）》，立足新發(fā)展階段，以綠色發(fā)展為主題，以科技創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)總裝建造模式變革，加快船舶工業(yè)產(chǎn)品體系、制造體系、供應(yīng)鏈體系綠色轉(zhuǎn)型，在落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)任務(wù)中培育新業(yè)態(tài)、打造新動(dòng)能、鍛造新優(yōu)勢(shì)，提升船舶全生命周期綠色低碳水平，建設(shè)優(yōu)質(zhì)高效的現(xiàn)代船舶產(chǎn)業(yè)體系，推進(jìn)新型工業(yè)化，為制造強(qiáng)國、交通強(qiáng)國、海洋強(qiáng)國建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)。
行業(yè)評(píng)級(jí)及投資策略：新材料受到下游應(yīng)用板塊催化，逐步放量迎來景氣周期，維持新材料行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：替代技術(shù)出現(xiàn)；行業(yè)競爭加??；經(jīng)濟(jì)大幅下行；產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期等。
|
|
