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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　英偉達(dá)在CES展會(huì)上推出全新GeForce RTX 40 SUPER系列GPU，在生成式AI、機(jī)器人、智能汽車(chē)、游戲設(shè)計(jì)等多個(gè)領(lǐng)域大步向前擴(kuò)張業(yè)務(wù)版圖。
　　摘要：
　　盈利預(yù)測(cè)及投資建議：我們維持英偉達(dá)FY2024E-FY2026E的營(yíng)業(yè)收入分別為599/ 966 / 1,190億美元，同增122%/ 61%/ 23%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為313/ 541/ 665億美元。維持英偉達(dá)FY2025目標(biāo)價(jià)633USD，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　推出GeForce RTX 40 SUPER系列GPU，打造GeForce NOW云服務(wù)，助推高質(zhì)量游戲上云。新系列GPU基于Ada Lovelace架構(gòu),通過(guò)搭載全新第四代Tensor Core和光流加速器提供動(dòng)力支持，全面提升游戲、應(yīng)用和AI任務(wù)的運(yùn)行性能，多家OEM廠商將基于RTX技術(shù)推出AI-ready RTX筆記本電腦。伴隨著GeForce RTX平臺(tái)不斷擴(kuò)展，RTXRemix應(yīng)用程序即將公測(cè)，英偉達(dá)將為游戲玩家和創(chuàng)作者提供更好視覺(jué)呈現(xiàn)體驗(yàn)。GeForce NOW云游戲服務(wù)使高質(zhì)量游戲擺脫硬件約束，動(dòng)視暴雪《暗黑破壞神IV》等更多頂級(jí)游戲?qū)⒓尤朐贫恕?br>　　英偉達(dá)從系統(tǒng)、硬件等多方布局生成式AI服務(wù)，涉及游戲、圖像創(chuàng)建、大語(yǔ)言模型等多個(gè)領(lǐng)域。NVIDIAACE微服務(wù)首次亮相，可以使用生成式AI模型塑造智能NPC，為游戲廠商探索如何改變玩家在游戲及應(yīng)用中與非玩家角色的互動(dòng)提供更多可能。此外，NVIDIAPicasso助力iStock實(shí)現(xiàn)從文本向4K圖像創(chuàng)建。我們認(rèn)為，英偉達(dá)RTXGPU與全新Chat with RTX將進(jìn)一步加速大模型應(yīng)用發(fā)展。
　　英偉達(dá)致力汽車(chē)、機(jī)器人領(lǐng)域合作，AI終端不斷向前。NVIDIAIsaac平臺(tái)加速機(jī)器人從概念驗(yàn)證到實(shí)際部署，通過(guò)GPU加速的LLM提升機(jī)器人智能化水平，改善人機(jī)交互體驗(yàn)。在汽車(chē)領(lǐng)域，聯(lián)想集團(tuán)發(fā)布包括多款基于NVIDIADRIVEThor開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品，英偉達(dá)宣布了與理想汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、ZEEKR等的合作，進(jìn)一步加速智能駕駛布局。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：大模型技術(shù)成熟速度及安全規(guī)范控制不及預(yù)期；地緣政治限制芯片自由貿(mào)易；科技行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響風(fēng)險(xiǎn)；游戲行業(yè)下行風(fēng)險(xiǎn)；芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)加劇等。