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國(guó)泰君安-英偉達(dá)(NVDA.US)CES英偉達(dá)AI點(diǎn)評(píng):奠基生成式AI發(fā)展,擴(kuò)張多領(lǐng)域布局-240112
上傳日期:
2024/1/12
大?。?/td>
957KB
格式:
pdf 共9頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)泰君安
評(píng)級(jí):
增持
作者:
李奇
,
秦和平
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
本報(bào)告導(dǎo)讀:
英偉達(dá)在CES展會(huì)上推出全新GeForce RTX 40 SUPER系列GPU,在生成式AI、機(jī)器人、智能汽車(chē)、游戲設(shè)計(jì)等多個(gè)領(lǐng)域大步向前擴(kuò)張業(yè)務(wù)版圖。
摘要:
盈利預(yù)測(cè)及投資建議:我們維持英偉達(dá)FY2024E-FY2026E的營(yíng)業(yè)收入分別為599/ 966 / 1,190億美元,同增122%/ 61%/ 23%;經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為313/ 541/ 665億美元。維持英偉達(dá)FY2025目標(biāo)價(jià)633USD,維持“增持”評(píng)級(jí)。
推出GeForce RTX 40 SUPER系列GPU,打造GeForce NOW云服務(wù),助推高質(zhì)量游戲上云。新系列GPU基于Ada Lovelace架構(gòu),通過(guò)搭載全新第四代Tensor Core和光流加速器提供動(dòng)力支持,全面提升游戲、應(yīng)用和AI任務(wù)的運(yùn)行性能,多家OEM廠商將基于RTX技術(shù)推出AI-ready RTX筆記本電腦。伴隨著GeForce RTX平臺(tái)不斷擴(kuò)展,RTXRemix應(yīng)用程序即將公測(cè),英偉達(dá)將為游戲玩家和創(chuàng)作者提供更好視覺(jué)呈現(xiàn)體驗(yàn)。GeForce NOW云游戲服務(wù)使高質(zhì)量游戲擺脫硬件約束,動(dòng)視暴雪《暗黑破壞神IV》等更多頂級(jí)游戲?qū)⒓尤朐贫恕?br> 英偉達(dá)從系統(tǒng)、硬件等多方布局生成式AI服務(wù),涉及游戲、圖像創(chuàng)建、大語(yǔ)言模型等多個(gè)領(lǐng)域。NVIDIAACE微服務(wù)首次亮相,可以使用生成式AI模型塑造智能NPC,為游戲廠商探索如何改變玩家在游戲及應(yīng)用中與非玩家角色的互動(dòng)提供更多可能。此外,NVIDIAPicasso助力iStock實(shí)現(xiàn)從文本向4K圖像創(chuàng)建。我們認(rèn)為,英偉達(dá)RTXGPU與全新Chat with RTX將進(jìn)一步加速大模型應(yīng)用發(fā)展。
英偉達(dá)致力汽車(chē)、機(jī)器人領(lǐng)域合作,AI終端不斷向前。NVIDIAIsaac平臺(tái)加速機(jī)器人從概念驗(yàn)證到實(shí)際部署,通過(guò)GPU加速的LLM提升機(jī)器人智能化水平,改善人機(jī)交互體驗(yàn)。在汽車(chē)領(lǐng)域,聯(lián)想集團(tuán)發(fā)布包括多款基于NVIDIADRIVEThor開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品,英偉達(dá)宣布了與理想汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、ZEEKR等的合作,進(jìn)一步加速智能駕駛布局。
風(fēng)險(xiǎn)提示:大模型技術(shù)成熟速度及安全規(guī)范控制不及預(yù)期;地緣政治限制芯片自由貿(mào)易;科技行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響風(fēng)險(xiǎn);游戲行業(yè)下行風(fēng)險(xiǎn);芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)加劇等。
英偉達(dá)股票研究報(bào)告
國(guó)泰君安-英偉達(dá)(NVDA.US)加速,規(guī)模,超線性-240103
興業(yè)證券-英偉達(dá)(NVDA.US)AI基建需求井噴,持續(xù)看好算力龍頭-231224
西南證券-英偉達(dá)(NVDA.US)智能計(jì)算引領(lǐng)者,AI芯片生態(tài)構(gòu)筑寬廣護(hù)城河-231206
天風(fēng)證券-NVIDIA(NVDA.US)FY2024Q3點(diǎn)評(píng):AI時(shí)代收入持續(xù)迅速增長(zhǎng),數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)279%-231127
東吳證券-英偉達(dá)(NVDA.US)FY2024Q3業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng):數(shù)據(jù)中心加速增長(zhǎng),指引樂(lè)觀-231127
國(guó)信證券-英偉達(dá)(NVDA.US)FY2024Q3點(diǎn)評(píng):數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)保持強(qiáng)勁,AI應(yīng)用端進(jìn)展將成為后續(xù)重點(diǎn)-231123
國(guó)泰君安-英偉達(dá)(NVDA.US)QFY24業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng):全球計(jì)算轉(zhuǎn)型初期,世界AI引擎全力加速-231123
華泰證券-英偉達(dá)(NVDA.US)營(yíng)收盈利雙超預(yù)期,公司將推出新品以應(yīng)對(duì)美國(guó)限制新規(guī)-231122
國(guó)金證券-英偉達(dá)(NVDA.US)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)維持高增速,持續(xù)看好英偉達(dá)及AI產(chǎn)業(yè)鏈-231122
國(guó)泰君安-英偉達(dá)(NVDA.US)2QFY24業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng):算力需求激增,全球AI引擎加速-230825
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