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當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年1月9日至1月12日，消費(fèi)電子展（CES, ConsumerElectronics Show）在美國拉斯維加斯舉辦。
　　AI加速落地千行百業(yè)：2023年ChatGPT等AIGC人工智能需求快速大幅增長。在今年的CES上，我們觀察到大量的應(yīng)用和產(chǎn)品面世，更加直接地滲透到消費(fèi)者生活的方方面面。無論是作為生產(chǎn)力工具的電腦、手機(jī)，還是作為娛樂生活的電視、可穿戴，都有可以落地發(fā)售的產(chǎn)品亮相。此外，大小家電、新能源車、游戲娛樂、健康醫(yī)療等前沿項(xiàng)目也都有看到AI應(yīng)用的身影。全球科技頭部芯片廠商英偉達(dá)、AMD、英特爾等推出新一代處理AI需求的芯片（圖表1）。從長期看，我們看好AI帶動(dòng)的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、新能源車和游戲等行業(yè)規(guī)模增長。同時(shí)，多家中國企業(yè)企業(yè)（圖表6）在CES展示了顯示、XR、機(jī)器人等行業(yè)結(jié)合AI的前沿技術(shù)和應(yīng)用。
　　消費(fèi)電子——AI加速端側(cè)應(yīng)用：在今年CES展會(huì)上，AIPC占據(jù)比較重要的位置。作為從云端大模型形態(tài)向端側(cè)模型形態(tài)遷移的重要載體，AI筆記本電腦備受關(guān)注。這不僅有來自于聯(lián)想等電腦品牌廠發(fā)布各類的AIPC電腦（圖表2），也有來自于英偉達(dá)、AMD等芯片廠商對(duì)于端側(cè)AI芯片的發(fā)布和迭代。與2024年科技展望報(bào)告觀點(diǎn)一致，我們期待AI端側(cè)需求推動(dòng)消費(fèi)電子需求觸底回暖。進(jìn)一步看，在機(jī)器人、電視/屏幕、XR領(lǐng)域都有新品發(fā)布。例如，三星的家庭助理機(jī)器人Ballie可以實(shí)現(xiàn)全屋控制、語音交互以及投影顯示。另外，本次展會(huì)上還展出了Rabbit AI、數(shù)字牙刷、智能鏡子、智能唇部美容儀等結(jié)合AI技術(shù)的新型硬件。
　　新能源車——從出行到娛樂，從地到空：在今年CES上，大眾、奔馳等車企，都展示將ChatGPT或其他虛擬助手嵌入其新能源車的技術(shù)和系統(tǒng)（圖表4）。寶馬、蔚來等進(jìn)一步結(jié)合XR技術(shù)帶來車內(nèi)娛樂交互的升級(jí)體驗(yàn)。從更加長期的時(shí)間維度看，小鵬汽車旗下的小鵬匯天，以及現(xiàn)代汽車旗下的Supernal，都展示了飛行汽車以及相關(guān)服務(wù)。新能源車的領(lǐng)域逐步脫離地面，向其他交通運(yùn)輸方式延伸擴(kuò)展。我們認(rèn)為新能源車是AI落地的重要應(yīng)用領(lǐng)域。海外傳統(tǒng)車企龍頭也加速導(dǎo)入AI相關(guān)的語音助手，而中國車企以及特斯拉都在加速推動(dòng)智能駕駛/高級(jí)輔助駕駛的進(jìn)展。
　　游戲——AI技術(shù)加速游戲效能：作為AI技術(shù)的重要應(yīng)用載體，游戲也是本次CES關(guān)注熱點(diǎn)之一。英偉達(dá)在CES上公布了多項(xiàng)游戲領(lǐng)域相關(guān)最新成果：ACE微服務(wù)幫助開發(fā)者在游戲中構(gòu)建和部署定制的語音、對(duì)話和動(dòng)畫AI模型，創(chuàng)造AINPC；DLSSAI渲染技術(shù)采用全新光線重建技術(shù)，利用AI模型取代了手動(dòng)調(diào)整的光線追蹤降噪器，有效降低了開發(fā)過程的復(fù)雜性和成本，并產(chǎn)生更好的光線追蹤圖像質(zhì)量；G-SYNC技術(shù)加入云游戲平臺(tái)GeForce Now，大幅提升圖像質(zhì)量并減少游戲卡頓及延遲，為玩家?guī)砀玫脑朴螒蝮w驗(yàn)。游戲作為內(nèi)容行業(yè)，預(yù)計(jì)將長期受益于AIGC技術(shù)突破。
　　AI趨勢——應(yīng)用落地是未來主戰(zhàn)場：AI作為今年CES的關(guān)鍵詞，行業(yè)關(guān)注點(diǎn)逐漸從大模型之爭轉(zhuǎn)向垂直領(lǐng)域應(yīng)用。從CES上可以看到，具身智能是AI領(lǐng)域未來重要發(fā)展之一，智能體具備感知、思考、學(xué)習(xí)、決策等能力，能夠與環(huán)境進(jìn)行交互，有望成為人工智能的最終載體。除了在計(jì)算機(jī)視覺、自然語言處理等特定領(lǐng)域發(fā)展，多模態(tài)大模型的進(jìn)一步交叉融合預(yù)計(jì)將是具身智能發(fā)展的必經(jīng)之路。
　　投資風(fēng)險(xiǎn)：AI大模型發(fā)展進(jìn)展低于預(yù)期；全球宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟；行業(yè)競爭加劇，拖累玩家利潤；中美摩擦加劇，影響行業(yè)發(fā)展。