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月度重點推薦組合：重點推薦養(yǎng)豬板塊。核心看好華統(tǒng)股份（Q4成本預計大幅下降、產能逆勢增加），天康生物（新疆兵團旗下農牧企業(yè)，明顯低估值），科前生物（國內非強免動物疫苗龍頭，非瘟疫苗研發(fā)布局領先），巨星農牧（成本第一梯隊，出欄高增長），牧原股份（成本持續(xù)超預期的養(yǎng)殖龍頭）。
　　各細分板塊推薦邏輯：1）生豬：2024上半年豬價回調壓力較大，行業(yè)產能有望加速去化，繼續(xù)看多板塊，核心彈性標的：華統(tǒng)股份、天康生物、巨星農牧、唐人神、新五豐；其次神農集團、京基智農、金新農，此外，牧原股份、溫氏股份等都有配置價值。2）禽：黃雞前期產能回落，未來有望與豬價反轉同步共振，核心推薦：立華股份等。3）肉制品：今年豬價處于周期底部，看好雙匯發(fā)展業(yè)績上行及現(xiàn)金高分紅。4）種業(yè)：轉基因種子落地，核心推薦：豐樂種業(yè)、隆平高科、大北農和登海種業(yè)等。5）動保：關注非瘟疫苗臨床進展及商業(yè)化落地情況，股票短期更偏主題，核心推薦：科前生物、生物股份、瑞普生物、普萊柯等。6）大宗農產品：核心看好白糖和紅棗。白糖短期邊際供強需弱，中期供需基本面仍看好。紅棗國內新疆減產較大，疊加庫存低位，后續(xù)價格保持樂觀。
　　農產品價格跟蹤：1）生豬：春節(jié)前后或開啟回落。1月末豬價16.17元/kg，月環(huán)比漲5%；7kg仔豬319元/頭，月環(huán)比漲50%。2）禽：供給維持底部，需求壓制價格。1月末白雞毛雞價格8.05元/kg，月環(huán)比漲5%；青腳麻雞價格為6.10元/斤，月環(huán)比跌4%。3）大豆：供應寬松漸成趨勢，價格持續(xù)下行。1月末國內大豆現(xiàn)貨價4810.53元/噸，月環(huán)比跌1%。4）玉米：新糧增產，價格走弱。1月末國內玉米現(xiàn)貨價2363元/噸，月環(huán)比跌6%。5）白糖：1月末廣西南寧糖現(xiàn)貨價為6600元/噸，月環(huán)比漲2%。
　　11月市場行情：養(yǎng)殖漲幅較大。1月農林牧漁跌13.22%，滬深300跌6.29%，板塊跑輸大盤6.94%。漲幅排名前五個股依次為中水漁業(yè)、秋樂種業(yè)、中糧糖業(yè)、開創(chuàng)國際、康農種業(yè)，漲幅分別5.06%/3.86%/2.67%/1.96%/0.89%。
　　投資建議：推薦養(yǎng)殖、種子、肉制品。1）生豬推薦：華統(tǒng)股份、天康生物、唐人神、巨星農牧、新五豐、神農集團、京基智農、牧原股份、溫氏股份等；2）禽推薦：立華股份、益生股份、圣農發(fā)展等。3）種業(yè)推薦：豐樂種業(yè)、隆平高科、大北農、登海種業(yè)等。4）動保推薦：科前生物、生物股份、瑞普生物、普萊柯、回盛生物、國邦醫(yī)藥等。5）肉制品推薦：雙匯發(fā)展等。6）白糖推薦：中糧糖業(yè)。
　　風險提示：惡劣天氣帶來的風險；不可控動物疫情引發(fā)的潛在風險。