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事件：公司發(fā)布2024年半年度業(yè)績(jī)公告，24H1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.14億元，同比增長(zhǎng)9.08%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.24億元，同比增長(zhǎng)4.44%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)0.22億元，同比增長(zhǎng)1.05%。單Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.09億，同比增長(zhǎng)8.98%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利0.12億，同比增長(zhǎng)23.15%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)0.12億元，同比增長(zhǎng)17.18%。
　　潔凈環(huán)保型實(shí)驗(yàn)室解決方案收入實(shí)現(xiàn)大幅提升，綜合毛利率基本穩(wěn)定。分業(yè)務(wù)看，實(shí)驗(yàn)分析儀器/潔凈環(huán)保型實(shí)驗(yàn)室解決方案/消耗件與服務(wù)業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)收入1.54/0.35/0.23億元，同比-2.65%、+118.73%、14.15%；毛利率分別為45.44%、34.36%、53.25%。公司綜合毛利率為44.69%，同比-0.88pct，較2023年全年綜合毛利率小幅提升。
　　期間費(fèi)用率有所下降，研發(fā)投入持續(xù)加大。費(fèi)用端看，24H1公司期間費(fèi)用率33.27%，同比下降1.67pct，銷售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為15.67%/6.79%/-0.84%/11.66%，同比-1.73/-0.75/+0.23/+0.59pct，公司調(diào)整了人員結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)費(fèi)用控制，銷售費(fèi)用同比減少1.76%，管理費(fèi)用同比減少1.83%。研發(fā)費(fèi)用同比增加14.93%，主要系公司高層次研發(fā)人員占比增加，支付員工薪酬所致。今年1月，公司公告認(rèn)定崔劍鋒、耿俊清兩位高級(jí)技術(shù)專家為公司核心技術(shù)人員，分別負(fù)責(zé)質(zhì)譜儀和光譜儀系列產(chǎn)品的研發(fā)工作。
　　業(yè)務(wù)多方面取得積極進(jìn)展，樣品前處理龍頭蓄力長(zhǎng)期發(fā)展。（1）技術(shù)方面，公司持續(xù)打造國(guó)產(chǎn)ICP-MS品牌力度，提升樣品前處理產(chǎn)品性能并挖掘新應(yīng)用場(chǎng)景和方法，MVP系列全自動(dòng)真空平行濃縮儀成功獲得歐盟CE認(rèn)證，全資子公司CDS與特拉華大學(xué)聯(lián)合發(fā)布蛋白質(zhì)組學(xué)樣本制備新技術(shù)，并成功簽署獨(dú)家許可協(xié)議；（2）市場(chǎng)拓展方面，憑借電感耦合等離子體質(zhì)譜儀的推出，公司成功實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體、醫(yī)療領(lǐng)域的進(jìn)一步拓展，并通過增加原子熒光、原子吸收等產(chǎn)品線實(shí)現(xiàn)在新能源、稀土冶煉等方面的進(jìn)一步拓展。
　　投資建議與估值：我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年的收入分別為4.73億元、5.39億元、6.23億元，增速分別為13.7%、13.9%、15.5%，歸母凈利潤(rùn)分別為0.41億元、0.52億元、0.68億元，增速分別為47%、28%、32%。維持“增持”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)和開拓不及預(yù)期，跨境經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期，代理業(yè)務(wù)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。