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投資要點(diǎn)：
　　上周傳媒（申萬(wàn)）指數(shù)上漲22.41%，位居31個(gè)行業(yè)第3名，弱于創(chuàng)業(yè)板指（上漲22.97%），強(qiáng)于深證成指（上漲18.13%）、上證中?。ㄉ蠞q13.31%）、上證指數(shù)（上漲12.59%）、滬深300（上漲13.69%）。細(xì)分板塊龍頭景氣持續(xù)，建議布局垂直細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績(jī)有望持續(xù)高增的投資機(jī)會(huì)，推薦標(biāo)的愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、吉比特、姚記科技、完美世界、芒果超媒、百納千成、上海電影、萬(wàn)達(dá)電影、博納影業(yè)、美圖公司、中手游等，受益標(biāo)的寶通科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、電魂網(wǎng)絡(luò)、值得買、藍(lán)色光標(biāo)等。
　　Meta AR眼鏡Orion亮相，望引領(lǐng)內(nèi)容新趨勢(shì)。Meta在Connect2024發(fā)布會(huì)上正式公布全新的AR眼鏡產(chǎn)品Orion，超大視場(chǎng)角、全息顯示、碳化硅鏡片和全新人機(jī)交互模式是該款A(yù)R眼鏡的亮點(diǎn)。Orion的硬件包含三個(gè)部分，分別是眼鏡本體、用于控制眼鏡的腕帶、以及無(wú)線計(jì)算設(shè)備。Orion的鏡片使用碳化硅材料制成，鏡框由鎂制成，重量?jī)H98克，但這也使得每副眼鏡的成本高達(dá)1萬(wàn)美元。Orion擁有迄今為止最小AR眼鏡中最大的視野，場(chǎng)視角達(dá)70度，采用衍射光波導(dǎo)設(shè)計(jì)，Micro LED微型顯示，借助大型全息顯示屏，將數(shù)字內(nèi)容與物理世界無(wú)縫結(jié)合，在Meta AI的幫助下，能感知和理解周圍世界。
　　Orion以其沉浸感、輕量化、易于交互等優(yōu)勢(shì)有望引領(lǐng)新一代AR眼鏡的發(fā)展趨勢(shì)。傳媒領(lǐng)域主要受益方向包括以下幾個(gè)方面：1）沉浸式視頻內(nèi)容，作為最基礎(chǔ)的內(nèi)容形式，有望率先在AR設(shè)備中得到呈現(xiàn)，相關(guān)受益公司包括萬(wàn)達(dá)電影、博納影業(yè)、光線傳媒、上海電影、華策影視、百納千成等視頻內(nèi)容產(chǎn)出方。2）XR游戲，該類內(nèi)容形式以人機(jī)交互為基礎(chǔ)，新的交互模式將誕生新的游戲玩法，受益公司包括愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、寶通科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳等。3）在B端G端已有XR內(nèi)容落地的公司，該類公司更具先發(fā)優(yōu)勢(shì)，受益標(biāo)的包括恒信東方、風(fēng)語(yǔ)筑、絲路視覺(jué)、羅曼股份等。4）IP版權(quán)運(yùn)營(yíng)方，優(yōu)質(zhì)IP在XR新時(shí)代仍將煥發(fā)新機(jī)，受益公司包括上海電影、掌閱科技等。
　　國(guó)慶檔預(yù)售票房破億，《749局》暫時(shí)領(lǐng)先。2024年電影國(guó)慶檔在檔期正式開(kāi)始前三日預(yù)售票房破億，好于2023年同期僅提前檔期一天預(yù)售票房破億。預(yù)售票房領(lǐng)先的單片為《749局》、《志愿軍：存亡之戰(zhàn)》、《浴火之路》，以上三部影片票房均已突破2,000萬(wàn)。在電影供給回暖和消費(fèi)補(bǔ)貼的助力下，國(guó)慶檔及四季度票房有望實(shí)現(xiàn)同比提升，推薦標(biāo)的萬(wàn)達(dá)電影、博納影業(yè)、百納千成、上海電影，受益標(biāo)的橫店影視、貓眼娛樂(lè)、光線傳媒、中國(guó)電影等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AR眼鏡發(fā)展不及預(yù)期，電影票房不及預(yù)期等。