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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　特斯拉Optimus Gen3有望在10月10日Robotaxi活動(dòng)發(fā)布，關(guān)注其在最新機(jī)器人產(chǎn)品上的技術(shù)升級(jí)和硬件優(yōu)化。
　　投資要點(diǎn)：
　　特斯拉透露Optimus進(jìn)展，10月10日Robotaxi活動(dòng)值得期待。特斯拉官宣10月10日的Robotaxi活動(dòng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，發(fā)出邀請(qǐng)海報(bào)“We，Robot”。發(fā)布日當(dāng)天除了展現(xiàn)眾人矚目已久的Robotaxi，還包括FSD的改進(jìn)速度、robotaxi服務(wù)的運(yùn)營(yíng)模式等，此外可能也會(huì)發(fā)布新一代Optimus Gen3，目前Optimus可能將會(huì)有更多硬件優(yōu)化，包括靈巧手自由度的增加、新型減速器的運(yùn)用、線纜集成優(yōu)化和輕量化等。特斯拉Optimus人形機(jī)器人目前已經(jīng)生產(chǎn)數(shù)百臺(tái)，但還不到可以上產(chǎn)線工作的狀態(tài)，目前只能用來(lái)采集數(shù)據(jù)、測(cè)試不同的設(shè)計(jì)方案。特斯拉此前表示，預(yù)計(jì)將于2025年開(kāi)始限量生產(chǎn)人形機(jī)器人，將有超過(guò)1000個(gè)Optimus在特斯拉工廠幫助人類完成生產(chǎn)任務(wù)。
　　工博會(huì)2024：科技感十足，首次設(shè)立人形機(jī)器人專區(qū)。第二十四屆工博會(huì)在上海舉辦，機(jī)器人展是工博會(huì)重要的組成部分。本屆機(jī)器人展有350多個(gè)中外知名品牌同框展示，國(guó)際工業(yè)機(jī)器人“四大家族”悉數(shù)以大規(guī)模展位亮相。此外，此次工博會(huì)現(xiàn)場(chǎng)還專門設(shè)置人形機(jī)器人專區(qū)，10家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的人形機(jī)器人企業(yè)展現(xiàn)人形機(jī)器人在智能制造各環(huán)節(jié)的應(yīng)用場(chǎng)景。同時(shí)，仙工機(jī)器人、埃斯頓機(jī)器人、節(jié)卡機(jī)器人等傳統(tǒng)機(jī)器人制造商也展示了人形機(jī)器人新品。
　　新品：埃斯頓和節(jié)卡首次展示人形機(jī)器人產(chǎn)品，產(chǎn)品具備一定成熟度。埃斯頓酷卓帶來(lái)首臺(tái)人形機(jī)器人，其現(xiàn)場(chǎng)主要展示了手部動(dòng)作及工件抓取、轉(zhuǎn)移動(dòng)作，參數(shù)上看，機(jī)器人身高為1.7米，重量<80公斤，單臂負(fù)載5公斤，步速可達(dá)3公里每小時(shí)。節(jié)卡機(jī)器人也首次線下發(fā)布了自主研發(fā)的JAKAK-1人形機(jī)器人。JAKAK-1高1.8米，全身具備29個(gè)活動(dòng)關(guān)節(jié)，雙臂共有14個(gè)自由度，采用7軸擬人型構(gòu)造，集大腦、小腦、雙臂、雙足、力覺(jué)傳感器和視覺(jué)系統(tǒng)等組件為一體。
　　投資建議：電機(jī)、減速器、傳感器、絲杠等在內(nèi)的機(jī)器人關(guān)鍵零部件應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，重點(diǎn)公司包括：1）執(zhí)行器和電機(jī)：受益標(biāo)的為三花智控、拓普集團(tuán)、鳴志電器；2）減速器：受益標(biāo)的為中大力德、雙環(huán)傳動(dòng)；3）電機(jī)驅(qū)控芯片：受益標(biāo)的為峰岹科技；4）傳感器：推薦標(biāo)的為東華測(cè)試，受益標(biāo)的為柯力傳感、奧比中光；5）絲杠類：推薦標(biāo)的為貝斯特、五洲新春、恒立液壓和長(zhǎng)盛軸承，受益標(biāo)的為北特科技、豐立智能、貝斯特和新坐標(biāo)；6）絲杠設(shè)備類：受益標(biāo)的為華辰裝備、日發(fā)精機(jī)、秦川機(jī)床、浙海德曼和思進(jìn)智能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。