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上周回顧：美國(guó)貿(mào)易談判沖刺；特朗普簽署“大而美”法案。
　　未來(lái)一周：美國(guó)貿(mào)易談判截止期；地緣沖突。
　　上周時(shí)政回顧：
　　1）當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月2日特朗普宣布與越南達(dá)成貿(mào)易協(xié)議。
　　2）當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月4日特朗普表示美國(guó)政府開(kāi)始致函貿(mào)易伙伴，設(shè)定新的單邊關(guān)稅稅率，最高或達(dá)70%；新關(guān)稅預(yù)計(jì)約從8月1日生效。
　　3）特朗普簽署“大而美”法案。特朗普對(duì)政府及共和黨控制力穩(wěn)固并加強(qiáng)，其地位在6月以來(lái)的一系列“成功”后得到鞏固。司法方面，特朗普獲得美國(guó)最高法院對(duì)總統(tǒng)行政權(quán)力的支持。一方面特朗普為后續(xù)施政掃除了障礙，將更堅(jiān)定其當(dāng)前路線，整體政策傾向不會(huì)發(fā)生大的變化（即核心關(guān)注國(guó)內(nèi)移民、經(jīng)濟(jì)議題，對(duì)外方面關(guān)注關(guān)稅貿(mào)易議題、大國(guó)關(guān)系再平衡）；另一方面，需要警惕特朗普在政治上的自信進(jìn)一步加強(qiáng)，或有可能導(dǎo)致其在關(guān)稅貿(mào)易等對(duì)外議題上不太容易妥協(xié)。
　　未來(lái)一周關(guān)注：
　　1）美國(guó)關(guān)稅：貿(mào)易談判截止期來(lái)臨，各國(guó)與美國(guó)有短期難以達(dá)成一致的問(wèn)題，但它們對(duì)達(dá)成協(xié)議仍有訴求，或就雙方尚可接受的部分成果達(dá)成框架性協(xié)議，對(duì)各國(guó)政客而言，“一個(gè)勝利、各自表述”，關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)：為達(dá)成協(xié)議將矛盾轉(zhuǎn)移至第三方；關(guān)注美國(guó)正在進(jìn)行的232調(diào)查，其中半導(dǎo)體、藥品的調(diào)查于4月開(kāi)始，建議關(guān)注其短期關(guān)稅落地風(fēng)險(xiǎn)。
　　2）地緣沖突：以色列總理訪美，關(guān)注加沙?；鹎熬?，以及美伊可能的談判進(jìn)度；俄烏第三次談判。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：美國(guó)政策變化超預(yù)期；國(guó)際關(guān)系變化超預(yù)期。