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本期投資提示：
　　 2025年5月叉車內(nèi)外銷量均保持增長(zhǎng)，體現(xiàn)下游景氣度逐漸回升。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2025年5月我國(guó)叉車銷量12.35萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.8%，其中國(guó)內(nèi)銷量7.91萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.3%，出口銷量4.43萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.6%。2025年5月，不含電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)車輛（III類車）叉車銷量同比增長(zhǎng)10.4%，其中國(guó)內(nèi)銷量增長(zhǎng)9.9%，出口量增長(zhǎng)11.5%。累計(jì)數(shù)據(jù)來看，2025年1-5月，我國(guó)叉車總銷量60.18萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.3%，其中國(guó)內(nèi)銷量39.25萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.7%，出口銷量20.93萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.7%。
　　叉車行業(yè)電動(dòng)化趨勢(shì)明顯，國(guó)產(chǎn)品牌順應(yīng)趨勢(shì)積極出海。電動(dòng)化正在重塑全球叉車產(chǎn)業(yè)格局，根據(jù)WITS數(shù)據(jù)，2024年上半年全球叉車電動(dòng)化率已達(dá)74.5%；根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)叉車電動(dòng)化率已達(dá)73.6%（首次突破70%）。國(guó)產(chǎn)叉車相比海外品牌具備性價(jià)比、交期、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先三大優(yōu)勢(shì)，國(guó)際認(rèn)可度持續(xù)提升，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)叉車出口48.05萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.5%，占總銷量的37.4%；其中電動(dòng)叉車出口37.87萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.5%，占出口量的78.8%，電動(dòng)化成為國(guó)產(chǎn)叉車參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的核心優(yōu)勢(shì)。
　　 AI技術(shù)賦能，智能物流催化無人叉車需求。倉(cāng)儲(chǔ)物流領(lǐng)域具備市場(chǎng)空間大、用人需求高、搬運(yùn)任務(wù)高標(biāo)準(zhǔn)化等特征，在人力成本持續(xù)上漲、制造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，傳統(tǒng)依靠人力搬運(yùn)的物流作業(yè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)自動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)。人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)正在深刻重塑叉車行業(yè)，以無人車、無人駕駛和無人系統(tǒng)為核心的智能物流成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
　　無人叉車無需人工駕駛，采用導(dǎo)航技術(shù)，能實(shí)現(xiàn)24小時(shí)自動(dòng)完成各種搬運(yùn)運(yùn)輸任務(wù)。無人叉車融合了叉車技術(shù)和AGV技術(shù)，通過加載各種先進(jìn)導(dǎo)引技術(shù)、構(gòu)圖算法、嵌入式車體軟件、安全避讓技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)車輛的自動(dòng)導(dǎo)引、搬運(yùn)與堆垛功能，可以解決工業(yè)生產(chǎn)過程中物流量大，人工搬運(yùn)勞動(dòng)強(qiáng)度高等問題?；诙酂o人叉車協(xié)作的物流優(yōu)化系統(tǒng)，可以解決搬運(yùn)過程中被動(dòng)等待時(shí)間過長(zhǎng)，搬運(yùn)效率低下的問題。根據(jù)新戰(zhàn)略咨詢數(shù)據(jù)，2024年，中國(guó)無人叉車實(shí)現(xiàn)銷量24500臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.64%，保持較快增速。
　　叉車企業(yè)積極布局智能物流領(lǐng)域，打造新成長(zhǎng)曲線。安徽合力：與華為在數(shù)據(jù)通信、無人智駕等關(guān)鍵領(lǐng)域縱深合作，并先后與順豐速運(yùn)、京東集團(tuán)等頭部物流企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，探索智能物流方案，共同打造標(biāo)桿試點(diǎn)項(xiàng)目；杭叉集團(tuán)：2024年在美國(guó)設(shè)立智能物流公司，2025年2月聯(lián)合國(guó)自機(jī)器人拜訪海創(chuàng)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，探討人形機(jī)器人賦能物流行業(yè)，就合作生產(chǎn)更加智能化的物流機(jī)器人達(dá)成初步意向；中力股份：從產(chǎn)品級(jí)（搬馬機(jī)器人）、模式級(jí)（行業(yè)定制化方案）、系統(tǒng)級(jí)（DAS數(shù)智大腦實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)智化管理）滿足客戶需求，6月創(chuàng)新發(fā)布大會(huì)首次亮相具身揀選機(jī)器人，展出數(shù)智新倉(cāng)打造未來倉(cāng)儲(chǔ)新圖景；諾力股份：收購(gòu)中鼎集成布局堆垛機(jī)設(shè)備，收購(gòu)法國(guó)SAVOYE布局智慧倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)解決方案，2025年4月與浙江大學(xué)機(jī)器人研究院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，聯(lián)合開展具身智能物流機(jī)器人研發(fā)。
　　重點(diǎn)關(guān)注：安徽合力、杭叉集團(tuán)、中力股份、諾力股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期。