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事件：6月30日，國(guó)產(chǎn)GPU芯片公司沐曦股份和摩爾線程的科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)，正式獲上海證券交易所受理，分別擬募資39.04億元和80億元。
　　沐曦：自研架構(gòu)+兼容CUDA，落地千卡集群。1）產(chǎn)品矩陣：包括用于智算推理的曦思N系列，用于訓(xùn)推一體和通用計(jì)算的曦云C系列，以及用于圖形渲染的曦彩G系列。截至25Q1，GPU累計(jì)銷量超過(guò)25,000顆。2 ）路線圖：曦云C500（XCORE1.0；HBM2e）于2024年2月正式量產(chǎn)。C600（XCORE1.5；HBM3e）、C700預(yù)計(jì)26Q1、27Q3大規(guī)模量產(chǎn)。3）完成AIGPGPU軟硬件全棧技術(shù)布局。公司管理層具有AMDGPGPU資深研發(fā)背景，搭建軟硬全建制團(tuán)隊(duì)。全系列產(chǎn)品采用統(tǒng)一的XCORE架構(gòu)，利于快速迭代。GPU硬件在計(jì)算能力（C500FP16/BF16算力處于國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)）、存儲(chǔ)（C500使用HBM2e，HBM3/3e產(chǎn)品研發(fā)中）、互聯(lián)能力（MetaXLink支持2-64卡Scale-up）等維度具有領(lǐng)先產(chǎn)品力。自研的MXMACA軟件框架兼容CUDA。4）“1+6+X”穩(wěn)健市場(chǎng)策略。“1”代表數(shù)字算力底座，“6”代表教科研、金融、交通、能源、醫(yī)療健康、大文娛六大關(guān)鍵行業(yè)，同時(shí)布局“X”個(gè)長(zhǎng)尾行業(yè)市場(chǎng)。5）實(shí)現(xiàn)千卡集群落地。工信部評(píng)測(cè)結(jié)果顯示，基于沐曦芯片的曦源一號(hào)SADA一期1024卡集群的生態(tài)兼容性、系統(tǒng)穩(wěn)定性、線性度、模型支持度等多個(gè)維度均表現(xiàn)優(yōu)異。
　　摩爾線程：布局圖形+AI智算，推出萬(wàn)卡集群。1）產(chǎn)品矩陣：推出四代GPU架構(gòu)，形成AI智算、專業(yè)圖形加速、桌面級(jí)圖形加速、智能SoC系列產(chǎn)品，交付模式有芯片、板卡、一體機(jī)、集群設(shè)備、SoC。2）路線圖：AI智算領(lǐng)域產(chǎn)品MTTS4000（第三代“曲院”）于2023年底推出；MTTS5000（第四代“平湖”）通過(guò)FP8精度支持等創(chuàng)新提升性能。集群KUAE1（基于S4000）支持千卡互聯(lián)；KUAE2（基于S5000）于2024年底推出，支持萬(wàn)卡互聯(lián)。3）從圖形切入AI計(jì)算，MUSA兼容CUDA。摩爾線程管理層具有鮮明的英偉達(dá)技術(shù)或銷售背景。自主研發(fā)的MUSAGPU架構(gòu)同時(shí)支持AI計(jì)算加速、圖形渲染、物理仿真和科學(xué)計(jì)算、超高清視頻編解碼，核心優(yōu)勢(shì)在于其統(tǒng)一編程模型和高度可擴(kuò)展性。S4000單卡支持48GB顯存和768GB/s的顯存帶寬；MTLink支持2-8卡互聯(lián)，帶寬達(dá)到240GB/s?；诳涠鸺汗芾砥脚_(tái)以及夸娥大模型平臺(tái)，KUAE2支持萬(wàn)卡級(jí)規(guī)模擴(kuò)展能力，單集群可部署超1,000個(gè)計(jì)算節(jié)點(diǎn)（每節(jié)點(diǎn)8 個(gè)OAM），卡間互聯(lián)帶寬提升至~800GB/s。MUSA軟件棧包括指令集架構(gòu)、MUSA編程模型、驅(qū)動(dòng)、運(yùn)行時(shí)庫(kù)、算子庫(kù)、通訊庫(kù)、數(shù)學(xué)庫(kù)等。通過(guò)自研的MUSIFY工具，可以實(shí)現(xiàn)CUDA程序平滑遷移至MUSA。5）市場(chǎng)策略為消費(fèi)和商業(yè)及政企市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)。消費(fèi)端聚焦AI工具鏈開(kāi)源與國(guó)際GPU生態(tài)兼容計(jì)算設(shè)備平臺(tái)推廣，培育開(kāi)發(fā)者生態(tài)；企業(yè)級(jí)市場(chǎng)強(qiáng)化金融、醫(yī)療等關(guān)鍵基礎(chǔ)行業(yè)垂直領(lǐng)域的場(chǎng)景化方案輸出。
　　看好AI算力帶動(dòng)核心環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化，除待上市的AI芯片標(biāo)的之外：1）基礎(chǔ)設(shè)施：瀾起科技、德明利、聯(lián)蕓科技、杰華特、泰嘉股份；2）先進(jìn)制造：中芯國(guó)際、華虹公司、長(zhǎng)電科技、通富微電、甬矽電子；3）服務(wù)器：浪潮信息、神州數(shù)碼、中科曙光。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)路線不確定性、技術(shù)迭代不及預(yù)期、供應(yīng)鏈穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)