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氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)
　　1）頂層設(shè)計(jì)及政策持續(xù)出臺(tái)：近些年習(xí)總書記已經(jīng)多次與風(fēng)電光伏并列提及氫能，從國家頂層政策來看，逐漸要求氫能融入多類應(yīng)用領(lǐng)域。盡管氫能產(chǎn)業(yè)仍處于推廣試點(diǎn)期，但氫能頂層政策已經(jīng)從框架性指引文件逐漸落地、細(xì)化，2025年6月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于組織開展能源領(lǐng)域氫能試點(diǎn)工作的通知》，試點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)涉及氫能產(chǎn)業(yè)的“制儲(chǔ)輸用”全鏈條，核心目的在于形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)，以期為未來氫能的快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
　　2）氫燃料電池車配套政策加速推進(jìn)：中汽協(xié)產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)來看，2025年1-6月氫燃料電池車產(chǎn)量1,364輛，同比下滑47.7%，銷量1,373輛，同比下滑46.8%。上險(xiǎn)數(shù)據(jù)來看，2025年1-5月燃料電池商用車上險(xiǎn)量下滑35.0%至1,366輛，車輛裝機(jī)總規(guī)模185.8MW，同比下滑15.5%。燃料電池車輛產(chǎn)銷均不及預(yù)期，主要核心原因在于產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用不完善，如加氫站數(shù)量少、加氫成本高、車輛購置獎(jiǎng)勵(lì)資金到位不及時(shí)等，均使得下游車輛銷售受阻。從2024年山東省出臺(tái)氫能車輛免收高速公路通行費(fèi)的探索政策以來，多省跟進(jìn)，截至目前全國已經(jīng)有9個(gè)省份發(fā)布類似政策，高速通行費(fèi)免費(fèi)能夠部分解決氫能車輛行車成本高的問題，以此帶動(dòng)需求進(jìn)而推動(dòng)加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施完善。此外燃料電池車獎(jiǎng)勵(lì)資金下發(fā)節(jié)奏有加速跡象，2025年4月10日財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2025年節(jié)能減排補(bǔ)助資金預(yù)算（第一批）的通知》，下達(dá)燃料電池汽車示范應(yīng)用第三年度獎(jiǎng)勵(lì)資金合計(jì)規(guī)模23.43億元，也明顯高于第一年和第二年獎(jiǎng)勵(lì)的資金規(guī)模（分別為11.42億元、16.25億元），且較前兩次文件通知時(shí)間提前半年左右。
　　氫能重大項(xiàng)目不斷落地
　　除了氫能政策持續(xù)推進(jìn)以外，氫能重大項(xiàng)目也有新的進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展并沒有被戰(zhàn)略放棄，只是仍需要時(shí)間培育。1）綠氫純氫管道內(nèi)蒙古段獲批復(fù)，預(yù)計(jì)將開工建設(shè)。項(xiàng)目建成后將有效降低綠氫運(yùn)輸成本，進(jìn)一步促進(jìn)綠氫消納，助力華北區(qū)域氫能“制儲(chǔ)輸用”全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。2）7月8日我國規(guī)模最大的綠色氫氨一體化項(xiàng)目在內(nèi)蒙古赤峰正式投產(chǎn)，標(biāo)志著我國綠色氫氨產(chǎn)業(yè)從示范探索邁入規(guī)?；虡I(yè)運(yùn)營(yíng)的新階段。
　　東岳未來材料及鴻基創(chuàng)能提交科創(chuàng)板及港股上市申請(qǐng)
　　截至目前A股僅有億華通一家純氫能上市公司，2022年曾有治臻股份、捷氫科技、國富氫能提交科創(chuàng)板上市申請(qǐng)，但隨后均終止上市，其中國富氫能于2024年底登錄港交所。2025年A股IPO審核呈現(xiàn)“提質(zhì)提速”趨勢(shì)，科創(chuàng)板對(duì)硬科技企業(yè)的包容性增強(qiáng)，山東東岳未來氫能材料股份有限公司（未來材料）作為山東省“獨(dú)角獸”企業(yè)，成功構(gòu)建了燃料電池膜等含氟功能膜材料及其配套化學(xué)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈，作為我國率先實(shí)現(xiàn)燃料電池關(guān)鍵部件批量制備技術(shù)并具備汽車供應(yīng)鏈體系資質(zhì)的企業(yè)，公司在燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)中走在國際競(jìng)爭(zhēng)前列。其上市申請(qǐng)獲受理本身即彰顯了監(jiān)管層對(duì)氫能材料賽道的認(rèn)可。鴻基創(chuàng)能也于近期在港交所提交上市材料。未來材料及鴻基創(chuàng)能IPO闖關(guān)也意味著頭部氫能企業(yè)試圖借助資本市場(chǎng)的力量進(jìn)一步鞏固自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而資本市場(chǎng)對(duì)氫能企業(yè)的逐步接納也將標(biāo)志著行業(yè)發(fā)展的逐漸成熟。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策風(fēng)險(xiǎn)；2、燃料電池技術(shù)升級(jí)導(dǎo)致的產(chǎn)品迭代風(fēng)險(xiǎn)；3、氫能政策推進(jìn)不及預(yù)期；4、綠氫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的風(fēng)險(xiǎn)。