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核心觀(guān)點(diǎn)
　　近日，國(guó)家發(fā)改委、能源局和工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展零碳園區(qū)建設(shè)的通知》，要求各地區(qū)在在綜合考慮能源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、電力安全可靠供應(yīng)、減碳潛力等因素基礎(chǔ)上推薦建設(shè)國(guó)家級(jí)零碳園區(qū)。具體來(lái)看，《通知》要求完善升級(jí)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、強(qiáng)化園區(qū)資源節(jié)約集約、大力推進(jìn)園區(qū)節(jié)能降碳等重點(diǎn)任務(wù)。同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委將統(tǒng)籌利用現(xiàn)有資金渠道支持零碳園區(qū)建設(shè)，并鼓勵(lì)各地區(qū)對(duì)零碳園區(qū)建設(shè)給予資金支持。對(duì)于環(huán)保行業(yè)來(lái)說(shuō)，零碳園區(qū)建設(shè)的推廣有助于擴(kuò)大環(huán)境處理、節(jié)能減排等市場(chǎng)的需求。同時(shí)，通過(guò)與零碳園區(qū)的深度耦合，垃圾焚燒項(xiàng)目還可拓展綠電直連及綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)信息
　　行情回顧：
　　7月5日-7月11日，上證綜指單周累計(jì)上漲1.09個(gè)百分點(diǎn)，報(bào)3510.18；滬深300指數(shù)單周上漲0.82個(gè)百分點(diǎn)。環(huán)保（申萬(wàn)）指數(shù)上漲3.17%，跑贏(yíng)滬深300指數(shù)（上漲0.82%）2.35個(gè)百分點(diǎn)，跑贏(yíng)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（上漲2.36%）0.81個(gè)百分點(diǎn)。2025年初至今，環(huán)保工程及服務(wù)板塊整體指數(shù)表現(xiàn)較好，累計(jì)漲幅為11.72%，跑贏(yíng)滬深300指數(shù)9.69個(gè)百分點(diǎn)。
　　投資建議：
　　“十四五”是我國(guó)深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的關(guān)鍵五年，也是實(shí)現(xiàn)我國(guó)2030年前碳達(dá)峰的關(guān)鍵期和窗口期。環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域我們重點(diǎn)推薦受益環(huán)衛(wèi)裝備電動(dòng)化趨勢(shì)，擁有環(huán)衛(wèi)裝備制造、環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)投資全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)衛(wèi)整體解決方案提供商宇通重工；垃圾焚燒領(lǐng)域重點(diǎn)推薦高速公路持續(xù)貢獻(xiàn)現(xiàn)金流，焚燒運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)被低估的城發(fā)環(huán)境和焚燒產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)布局持續(xù)完善的瀚藍(lán)環(huán)境；燃?xì)獍鍓K推薦經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健高分紅的藍(lán)天燃?xì)饧靶聤W股份。
　　行業(yè)要聞：
　　1）國(guó)家發(fā)改委等三部委：關(guān)于開(kāi)展零碳園區(qū)建設(shè)的通知;
　　2）560億！財(cái)政部集中下達(dá)2025年環(huán)境治理相關(guān)資金預(yù)算;
　　3）中城建寧首臺(tái)套小型垃圾焚燒裝備成功下線(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析
　　環(huán)保公司財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)保企業(yè)中民營(yíng)企業(yè)數(shù)量較多，融資成本相對(duì)較高，如果貨幣政策或融資環(huán)境等發(fā)生變化，公司面臨財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)。
　　政策推進(jìn)力度及落實(shí)程度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)保行業(yè)受政策指引、驅(qū)動(dòng)屬性較為明顯，如果相關(guān)環(huán)保政策發(fā)布、推進(jìn)或落實(shí)程度不及預(yù)期，則存在企業(yè)發(fā)展條件不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
　　環(huán)保治理財(cái)政資金撥付下滑的風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)保企業(yè)多為針對(duì)政府的商業(yè)模式，若環(huán)境治理的財(cái)政資金下滑則企業(yè)訂單增長(zhǎng)或產(chǎn)品銷(xiāo)售存在相應(yīng)下滑的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生不利影響。