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周觀點(diǎn)：城市工作會(huì)議召開，強(qiáng)調(diào)穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造
　　7月15日，中央城市工作會(huì)議召開，明確城市發(fā)展正從大規(guī)模增量擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向存量提質(zhì)增效為主的階段。房地產(chǎn)行業(yè)層面，會(huì)議明確強(qiáng)調(diào)加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，穩(wěn)步推進(jìn)城中村和危舊房改造。我們認(rèn)為，相較于2015年城市工作會(huì)議，本輪城中村改造推進(jìn)的目的已經(jīng)從“棚改”帶來(lái)的增量需求，轉(zhuǎn)向了城中村改造對(duì)存量項(xiàng)目的提質(zhì)增效，措辭從“加快”轉(zhuǎn)為“穩(wěn)步推進(jìn)”，部分核心城市城中村改造進(jìn)度有望持續(xù)推進(jìn)。建議關(guān)注困境反轉(zhuǎn)類房企：金地集團(tuán)、新城控股等；保持拿地強(qiáng)度的龍頭招商蛇口、綠城中國(guó)、保利發(fā)展、濱江集團(tuán)等；多元經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健發(fā)展的地方國(guó)企浦東金橋、外高橋等。
　　銷售回顧（7.12-7.18）
　　重點(diǎn)監(jiān)測(cè)32城合計(jì)成交總套數(shù)為1.1萬(wàn)套，環(huán)比上周下降4.8%；2025年累計(jì)成交總套數(shù)為45.2萬(wàn)套，累計(jì)同比下降5.9%。其中，一線城市成交3875套，環(huán)比上周增長(zhǎng)28.2%，2025年累計(jì)成交13萬(wàn)套，累計(jì)同比增長(zhǎng)5.3%；二線城市成交5743套，環(huán)比上周下降20.4%，2025年累計(jì)成交27萬(wàn)套，累計(jì)同比下降10.4%；三線城市成交1351套，環(huán)比上周增長(zhǎng)5%，2025年累計(jì)成交5.2萬(wàn)套，累計(jì)同比下降6.5%。
　　重點(diǎn)監(jiān)測(cè)18城合計(jì)成交二手房總套數(shù)為2.3萬(wàn)套，環(huán)比上周增長(zhǎng)0.9%；2025年累計(jì)成交總套數(shù)為70.2萬(wàn)套，累計(jì)同比增長(zhǎng)10.7%。
　　土地供應(yīng)（7.7-7.13）
　　百城土地宅地供應(yīng)規(guī)劃建筑面積382萬(wàn)㎡，2025年累計(jì)供應(yīng)規(guī)劃建面11756萬(wàn)㎡，累計(jì)同比下降12.1%，供求比1.14。
　　土地掛牌價(jià)格方面，百城供應(yīng)土地掛牌樓面均價(jià)4293元/㎡，近四周平均掛牌均價(jià)4846元/㎡，環(huán)比下降1.7%,同比下降4.3%。
　　土地成交（7.7-7.13）
　　百城土地住宅用地成交規(guī)劃建筑面積250萬(wàn)㎡，2025年累計(jì)成交10272萬(wàn)㎡，累計(jì)同比增長(zhǎng)6.9%。
　　土地成交樓面價(jià)及溢價(jià)率方面，百城住宅用地平均成交樓面價(jià)為5933元/㎡，環(huán)比增長(zhǎng)4%，同比下降27.7%，整體溢價(jià)率為9%，2025年平均樓面價(jià)7617元/㎡，溢價(jià)率11.3%，較去年同期提高7.2個(gè)百分點(diǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策寬松不及預(yù)期、融資環(huán)境超預(yù)期收緊