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Rubin CPX專為計(jì)算密集的Prefill階段優(yōu)化，BOM成本或低至Rubin的1/4。英偉達(dá)發(fā)布Rubin CPX，專門針對(duì)AI視頻生成和軟件開發(fā)等大規(guī)模上下文處理任務(wù)。根據(jù)SemiAnalysis預(yù)測(cè)，Rubin CPX將以單光罩尺寸提供20PFLOPS的NVFP4稠密算力（Rubin雙光罩尺寸，33PFLOPS），128GBGDDR7（Rubin 288GBHBM4）；可集成到VR200 Oberon NVL144中，也可作為獨(dú)立機(jī)柜Scale-out至AI集群中運(yùn)行，為終端客戶優(yōu)化TCO。CPX定于2026年底上市。
　　 CPX實(shí)質(zhì)性降低Prefill階段的首token輸出及KVCache生成成本。PD分離機(jī)制是將AI推理過(guò)程分為兩個(gè)獨(dú)立階段的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。Prefill（預(yù)填充）專注高吞吐計(jì)算以處理大量輸入數(shù)據(jù)，Decode（解碼）則依賴高速內(nèi)存?zhèn)鬏斨餿oken輸出?；诠こ虄?yōu)化降本思路，可以將Prefill、Decode階段分離至不同硬件節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)。Prefill節(jié)點(diǎn)可以增加算力并減少存力，Decode節(jié)點(diǎn)可以減少算力并增加存力。
　　 Token經(jīng)濟(jì)性提升至少來(lái)自4個(gè)因素。1）提高計(jì)算效率，針對(duì)NVFP4格式優(yōu)化。該項(xiàng)性能提升可能源自將die面積資源專門用于增加NVFP4計(jì)算單元數(shù)量。2）GDDR取代HBM，每GB成本相較HBM可降低50%。3）CPX預(yù)計(jì)將采用成熟的FCBGA單die封裝，規(guī)避CoWoS帶來(lái)的成本上升和良率損失。4）CPX無(wú)須NVLink Scale-up，而是基于PCIe 6.0，通過(guò)CX-9進(jìn)行Scale-out，可節(jié)約8,000美元/GPU的擴(kuò)展成本。
　　算力密度、集成復(fù)雜度提升，驅(qū)動(dòng)互聯(lián)、液冷、組裝增量。VR200 CPX新增8個(gè)CPX，托盤內(nèi)以硅含量計(jì)的算力密度明顯提升。相應(yīng)的，功能單元排布、連接（銅纜/PCB變化）、帶寬（網(wǎng)卡數(shù)量）、供電及散熱均相應(yīng)變化。
　　變化1）新增PCB正交中板。來(lái)自HPM母板的PCIe信號(hào)通過(guò)連接器進(jìn)入PCB正交中板，再通過(guò)另一側(cè)連接器傳輸?shù)阶影迳系腃X-9 NIC和Rubin CPX。通過(guò)升級(jí)正交中板及子板的CCL材料，可以確保良好的信號(hào)完整性。
　　變化2）CX網(wǎng)卡至OSFP端口的Overpass線纜得以取消。在VR200計(jì)算托盤的新排布中，CX-9網(wǎng)卡從托盤后部移至前部，與OSFP端口的距離得以縮短，傳輸路徑損耗降低，得以通過(guò)PCB連接。Overpass線纜取消，提高可維護(hù)性并減少空間占用。
　　變化3）托盤內(nèi)功率密度提升，液冷用量提升。預(yù)計(jì)Rubin CPX和CX-9網(wǎng)卡從托盤后部移至前部的另一潛在原因系為均衡熱源分布。為冷卻托盤前部的合計(jì)TDP達(dá)到7040W的8塊CPX，散熱方式也須從風(fēng)冷升級(jí)為液冷。上下兩個(gè)CPXPCB將共享一塊液冷板，通過(guò)充分利用1U托盤高度及冷板雙面空間，實(shí)現(xiàn)最大的計(jì)算資源密度。
　　建議關(guān)注：1）PCB/CCL增量：勝宏科技、方正科技、鵬鼎控股、景旺電子、滬電股份，生益科技，菲利華、中材科技、宏和科技，東材科技。2）連接器增量：立訊精密；3）集成復(fù)雜度提升：工業(yè)富聯(lián)；4）液冷用量提升：英維克、領(lǐng)益智造、比亞迪電子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)路線不確定的風(fēng)險(xiǎn)，AI投資需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。