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駿鼎達(dá)：國(guó)內(nèi)高分子改性保護(hù)材料領(lǐng)先企業(yè)
　　公司成立于2004年，產(chǎn)品包括功能性保護(hù)套管和功能性單絲等，廣泛應(yīng)用于汽車、工程機(jī)械、軌道交通、通訊電子等多元領(lǐng)域。公司產(chǎn)品憑借良好的耐溫性、抗UV性、阻燃性、耐化學(xué)腐蝕性等性能，為各大領(lǐng)域的線束系統(tǒng)、流體管路等提供耐磨、隔熱、防撞擊、屏蔽等安全防護(hù)作用。預(yù)計(jì)2025-2027年歸母凈利潤(rùn)2.26/2.90/3.64億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE為32.3/25.2/20.1倍，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　汽車電動(dòng)化和AI服務(wù)器需求高增，公司加速國(guó)產(chǎn)替代
　　汽車電動(dòng)化趨勢(shì)下，線束系統(tǒng)和流體管路對(duì)于保護(hù)要求更多，為功能性保護(hù)套管的需求帶來了新的增長(zhǎng)空間，據(jù)觀研天下公眾號(hào)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)新能源汽車功能性保護(hù)套管市場(chǎng)規(guī)模達(dá)49.32億元。AI數(shù)據(jù)中心需要更多的銅連接和光纖，功能性保護(hù)套需求亦加速增加。競(jìng)爭(zhēng)格局看，高端行業(yè)保護(hù)套市場(chǎng)被海外品牌壟斷，公司通過多年研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累，產(chǎn)品性能比肩海外，加速國(guó)產(chǎn)替代。
　　聚焦機(jī)器人“腱繩一體化方案”和“功能性保護(hù)套管”，打造第二成長(zhǎng)曲線
　　機(jī)器人萬億藍(lán)海市場(chǎng)，公司依靠功能性單絲自產(chǎn)能力和在汽車行業(yè)多年驗(yàn)證周期經(jīng)驗(yàn)，將產(chǎn)品技術(shù)快速遷移至機(jī)器人領(lǐng)域，有望打造第二成長(zhǎng)曲線。公司在機(jī)器人領(lǐng)域以功能性保護(hù)套管和腱繩及保護(hù)組件為核心產(chǎn)品。靈巧手是機(jī)器人的靈魂，公司腱繩保護(hù)套，對(duì)標(biāo)人體腱鞘結(jié)構(gòu)，能同時(shí)解決潤(rùn)滑、阻燃隔熱、耐磨及壽命等關(guān)鍵問題，有望應(yīng)用于靈巧手指關(guān)節(jié)傳動(dòng)系統(tǒng)。公司線束系統(tǒng)保護(hù)套管能適用于機(jī)器人關(guān)節(jié)、手臂等運(yùn)動(dòng)部件的線束保護(hù)，確保長(zhǎng)期高負(fù)載運(yùn)行下的可靠性。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈導(dǎo)入不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)