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本周產(chǎn)業(yè)趨勢主要集中在固態(tài)電池和海風(fēng)兩個(gè)方向。固態(tài)電池方面，我國科學(xué)家成功攻克全固態(tài)金屬鋰電池的“卡脖子”難關(guān)，讓固態(tài)電池性能實(shí)現(xiàn)跨越式升級。三大關(guān)鍵技術(shù)助力半固態(tài)電池將作為過渡形態(tài)率先量產(chǎn)，長期來看有望進(jìn)入全面產(chǎn)業(yè)化階段。海風(fēng)行業(yè)方面，海上風(fēng)電正從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場化發(fā)展，陸上退稅退出、海上保留優(yōu)惠，行業(yè)結(jié)構(gòu)性傾斜明顯；歐洲產(chǎn)能緊缺推動中企海外擴(kuò)張。深遠(yuǎn)海與高壓直流將開啟新周期。
　　【主題與產(chǎn)業(yè)趨勢】：全固態(tài)金屬鋰電池攻克“卡脖子”難關(guān)，實(shí)現(xiàn)續(xù)航性能跨越。近日，我國科學(xué)家成功攻克全固態(tài)金屬鋰電池的“卡脖子”難關(guān)，讓固態(tài)電池性能實(shí)現(xiàn)跨越式升級。三大關(guān)鍵技術(shù)：1）碘離子“特殊膠水”，實(shí)現(xiàn)了無需外部加壓的界面自修復(fù)突破；2）兼具柔性與穩(wěn)定性的復(fù)合電解質(zhì)；3）新型含氟聚醚電解質(zhì)，一舉破解高能量密度與高安全性的矛盾。短期內(nèi)，半固態(tài)電池將作為過渡形態(tài)率先量產(chǎn)，用以積累制造經(jīng)驗(yàn)與市場反饋；中長期，全固態(tài)電池有望進(jìn)入全面產(chǎn)業(yè)化階段。政策傾斜與需求回溫，海風(fēng)行業(yè)復(fù)蘇進(jìn)場：海上風(fēng)電正從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場化發(fā)展，陸上退稅退出、海上保留優(yōu)惠，行業(yè)結(jié)構(gòu)性傾斜明顯。整機(jī)價(jià)格回升、盈利修復(fù)，基礎(chǔ)環(huán)節(jié)競爭加劇、漂浮式加速布局，海纜受益最顯著，歐洲產(chǎn)能緊缺推動中企海外擴(kuò)張。深遠(yuǎn)海與高壓直流將開啟新周期。
　　【重要資訊】工信部：開展城域“毫秒用算”專項(xiàng)行動。10月16日，工業(yè)和信息化部辦公廳組織開展城域“毫秒用算”專項(xiàng)行動，聚焦算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，構(gòu)建高在城域內(nèi)提供毫秒級算力資源網(wǎng)絡(luò)通達(dá)能力速大容量、確定低時(shí)延、泛在廣覆蓋的城域網(wǎng)絡(luò)。美國地區(qū)性銀行股價(jià)暴跌Zions信貸問題引發(fā)拋售。10月17日，美國地區(qū)性銀行的股價(jià)周四重挫，信貸擔(dān)憂加劇，此前Zions Bancorp表示將計(jì)提6000萬美元貸款撥備，并沖銷5000萬美元壞賬。
　　【短期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從短期角度，10月重點(diǎn)關(guān)注五大具備邊際改善的賽道：AI應(yīng)用、AI硬件、電力設(shè)備、有色金屬、創(chuàng)新藥。
　　【中長期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從中長期角度，我們建議以周期為軸，供需為錨。關(guān)注新科技周期下，全社會智能化的進(jìn)展（大模型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)模式的落地、以及AI對消費(fèi)電子、機(jī)器人等賦能），國產(chǎn)替代周期下相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控（國產(chǎn)大模型、國產(chǎn)AI應(yīng)用與算力、國產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈），以及“雙碳”周期下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈的降本增效（光伏、風(fēng)電、儲能、氫能、核電），電動化智能化大趨勢下電動智能汽車滲透率增加。
　　【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市漲跌互現(xiàn)，日常消費(fèi)表現(xiàn)較好，信息技術(shù)、工業(yè)和醫(yī)療保健表現(xiàn)不佳。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，政策理解不全面，海外政策超預(yù)期收緊。