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核心觀點(diǎn)：本周財(cái)政部、稅務(wù)總局、住建部發(fā)文宣布換房退個(gè)稅政策延期，該政策于2022年9月30日落地，并在2023年8月延期至2025年年底，本次延期至2027年年底，政策保持連續(xù)性，有利于穩(wěn)定市場預(yù)期，降低居民換房成本、促進(jìn)改善型需求釋放。本周央行將商業(yè)用房購房貸款最低首付比例下調(diào)至30%，支持推動商辦房地產(chǎn)市場去庫存；央行同步下調(diào)各類再貸款利率0.25個(gè)百分點(diǎn)，將推動保障性住房再貸款利率下降，利于存量商品房收儲的推進(jìn)。
　　市場回顧
　　重點(diǎn)城市本周一二手房成交面積環(huán)比增長。本周重點(diǎn)29城新房成交面積117萬方，環(huán)比增長2.7%，同比下降40.0%。重點(diǎn)13城二手房成交面積160萬方，環(huán)比增長0.6%，同比下降7.8%。
　　百城新增供地環(huán)比下降。本周百城新增宅地618萬平，環(huán)比下降22.3%，同比上升45.2%。
　　香港二手住宅價(jià)格環(huán)比小幅下降。本周香港二手住宅價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降0.7%，較上月同期下降0.3%，較2025年年底上升0.4%。
　　行業(yè)要聞：1.財(cái)政部、稅務(wù)總局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部三部門：延續(xù)實(shí)施支持居民換購住房有關(guān)個(gè)人所得稅政策，政策期限延續(xù)至2027年底；（證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）2.央行：將商業(yè)用房購房貸款最低首付比例下調(diào)至30%，支持推動商辦房地產(chǎn)市場去庫存；下調(diào)各類結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具利率0.25個(gè)百分點(diǎn)，各類再貸款一年期利率從目前的1.5%下調(diào)到1.25%；（財(cái)聯(lián)社）3.中原地產(chǎn)預(yù)計(jì)2026年香港一手豪宅（總價(jià)超1億港元）成交量同比增長50%，二手豪宅成交量同比增長60%。（觀點(diǎn)網(wǎng)）
　　行業(yè)觀點(diǎn)與投資建議：看好優(yōu)質(zhì)商業(yè)地產(chǎn)公司、香港開發(fā)商和布局核心城市的開發(fā)商及物業(yè)公司。本周中信房地產(chǎn)指數(shù)下跌3.28%，滬深300下跌0..57%，板塊跑輸大盤。本周財(cái)政部、稅務(wù)總局、住建部發(fā)文宣布換房退個(gè)稅政策延期，該政策于2022年9月30日落地，并在2023年8月延期至2025年年底，本次延期至2027年年底，政策保持連續(xù)性，有利于穩(wěn)定市場預(yù)期，降低居民換房成本、促進(jìn)改善型需求釋放。本周央行將商業(yè)用房購房貸款最低首付比例下調(diào)至30%，支持推動商辦房地產(chǎn)市場去庫存；央行同步下調(diào)各類再貸款利率0.25個(gè)百分點(diǎn)，將推動保障性住房再貸款利率下降，利于存量商品房收儲的推進(jìn)。重點(diǎn)推薦A股：新城控股、濱江集團(tuán)、張江高科、南都物業(yè)、建發(fā)股份，港股：華潤萬象生活、華潤置地、中國金茂、綠城服務(wù)、濱江服務(wù)、建發(fā)國際集團(tuán)、綠城中國、越秀地產(chǎn)、龍湖集團(tuán)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房企銷售及結(jié)轉(zhuǎn)不及預(yù)期，物企外拓不及預(yù)期。