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3月5日，比亞迪召開“閃充中國(guó)改變世界”發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布第二代刀片電池及閃充技術(shù)。我們于3月6日參加了技術(shù)體驗(yàn)活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)了閃充技術(shù)在常溫和低溫狀態(tài)下的表現(xiàn)。
　　發(fā)布第二代刀片電池，配套兆瓦閃充技術(shù)，實(shí)現(xiàn)性能邊界的系統(tǒng)級(jí)突破。比亞迪新發(fā)布的第二代刀片電池，在充電速度、環(huán)境適應(yīng)性、能量密度與安全性之間取得了突破性平衡，充分展現(xiàn)了自身的技術(shù)實(shí)力。1）充電速度方面，在常溫條件下，電量從10%-70%僅需5分鐘，10%-97%僅需9分鐘，刷新全球量產(chǎn)動(dòng)力電池充電速度紀(jì)錄。在-30℃的極寒條件下，電量從20%-97%也僅需12分鐘。2）能量密度方面，第二代刀片電池在實(shí)現(xiàn)超快充電的同時(shí)，能量密度相較上一代產(chǎn)品提升超過5%。3）安全性能方面，公司設(shè)定了高于國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的安全閾值，產(chǎn)品通過一系列極限安全測(cè)試，全面驗(yàn)證了其在全生命周期的安全冗余。
　　為充分釋放第二代刀片電池的性能，公司配套開發(fā)了閃充樁。根據(jù)發(fā)布會(huì)釋出信息，比亞迪閃充樁的單槍充電功率高達(dá)1,500 kW，是目前全球量產(chǎn)單槍最大功率充電樁。電網(wǎng)兼容方面，充電樁集成的“超級(jí)快放”儲(chǔ)能系統(tǒng)，既能作為電網(wǎng)的“緩沖池”，避免擴(kuò)容壓力，又能作為功率“放大器”，滿足瞬時(shí)高功率需求，形成對(duì)于電網(wǎng)負(fù)荷友好的解決方案。
　　同步啟動(dòng)“閃充中國(guó)”戰(zhàn)略，建設(shè)閃充生態(tài)。在本次發(fā)布會(huì)上，比亞迪正式發(fā)布了“閃充中國(guó)”戰(zhàn)略，計(jì)劃在2026年年底建設(shè)落成20,000座閃充站。其中，比亞迪將與全國(guó)充電網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商協(xié)作，以“閃充站中站”模式，加速完成18,000座閃充站的建設(shè)，以5公里的服務(wù)半徑覆蓋90%的城區(qū)區(qū)域；同時(shí)，還有2,000座“閃充高速站”將覆蓋全國(guó)近1/3的高速路網(wǎng)，平均間隔約為100多公里。首批1,000座高速站將在今年“五一”假期前建成。
　　截至3月5日，比亞迪已建成4,239座閃充站。并且，公司后續(xù)還將開啟閃充用戶“圓夢(mèng)建站”計(jì)劃，承諾在條件允許的公共場(chǎng)站，只要有4位比亞迪車主同時(shí)提出，就可啟動(dòng)建站。
　　此外，比亞迪宣布將在2026年底，在海外規(guī)模化落地閃充站。閃充站的出海，有望與比亞迪海外銷量的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)形成共振。
　　首發(fā)車型矩陣覆蓋旗下多品牌，產(chǎn)品將密集、逐步落地。本次新技術(shù)的發(fā)布也快速應(yīng)用于新車型，比亞迪推出首批搭載第二代刀片電池和閃充技術(shù)的多款車型，覆蓋多品牌及多元價(jià)格帶。
　　高端品牌率先搭載，樹立技術(shù)標(biāo)桿。2026款仰望U7、U8及U8L鼎世版將首批應(yīng)用新技術(shù)；方程豹鈦3與鈦7也將推出“閃充版”；騰勢(shì)則自旗艦轎車Z9GT與SUV車型N9首發(fā)，其中，騰勢(shì)Z9GT在搭載新電池后，純電版起售價(jià)為人民幣26.98萬(wàn)元，續(xù)航里程達(dá)1,036公里，成為新技術(shù)的旗艦展示車型。
　　王朝網(wǎng)、海洋網(wǎng)同步煥新，助力技術(shù)普惠。集團(tuán)主力車型也將全面升級(jí)，其中，定位主流市場(chǎng)的“宋Ultra”EV版本起售價(jià)下探至15.5萬(wàn)元，意味著比亞迪的閃充技術(shù)將快速下探至主流消費(fèi)價(jià)格區(qū)間，提升了技術(shù)的市場(chǎng)穿透力，有望顯著提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
　　投資建議：比亞迪第二代刀片電池和閃充技術(shù)的發(fā)布，疊加覆蓋全國(guó)的閃充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，有望全面改善用戶的補(bǔ)能體驗(yàn)，進(jìn)一步解決汽車電動(dòng)化上半場(chǎng)“充電慢、低溫充電難”的痛點(diǎn)。比亞迪的新車產(chǎn)品將在年內(nèi)逐步上市，借助底層硬件的技術(shù)迭代和補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)完善，有望提升新能源車在高緯度地區(qū)的滲透潛力，進(jìn)一步開發(fā)北方市場(chǎng)，帶來銷售增量。我們維持對(duì)于比亞迪股份（1211.HK）/比亞迪（002594.CH）的“買入”評(píng)級(jí)。
　　投資風(fēng)險(xiǎn)：新能源汽車市場(chǎng)需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，拖累公司毛利率表現(xiàn)；公司高端品牌和出口銷量不及預(yù)期；電池原材料價(jià)格波動(dòng)，成本壓力增加；新車型銷量表現(xiàn)不及預(yù)期；閃充站建設(shè)進(jìn)度慢于預(yù)期。