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本周熱點(diǎn)：6月農(nóng)林牧漁板塊下跌10.8%，排名申萬(wàn)倒數(shù)第九，本周板塊迎來(lái)超跌反彈，本周農(nóng)林牧漁板塊上漲6.73%，可以看到，政策正在要求去產(chǎn)能提速，去化在毫無(wú)市場(chǎng)預(yù)期中悄然推進(jìn)，同時(shí)，本周(2026/07/03)生豬自繁自養(yǎng)頭均盈利-305.12元/頭，較上周增加40.92元/頭，外購(gòu)仔豬頭均盈利-297.67元/頭，較上周增加41.77元/頭，政策與虧損有望推動(dòng)產(chǎn)能去化加速，后續(xù)關(guān)注豬價(jià)走勢(shì)。在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，我們?cè)俅螐?qiáng)調(diào)，周期的脈絡(luò)依舊是清晰的，估值經(jīng)得起苛刻的審視，超預(yù)期的催化有望持續(xù)，建議重點(diǎn)關(guān)注。
　　生豬養(yǎng)殖：本周全國(guó)瘦肉型肉豬出欄價(jià)10.21元/kg，較上周上漲8.7%，本周豬肉平均批發(fā)價(jià)14.53元/kg，較上周上漲2.6%。當(dāng)前估值位于相對(duì)低位，關(guān)注估值與成本性?xún)r(jià)比凸顯的龍頭及低成本高成長(zhǎng)標(biāo)的，關(guān)注牧原股份、溫氏股份、德康農(nóng)牧、神農(nóng)集團(tuán)、巨星農(nóng)牧、新希望、立華股份等。
　　家禽養(yǎng)殖：白羽雞方面，毛雞平均價(jià)6.85元/公斤，較上周下跌3.4%，主產(chǎn)區(qū)雞產(chǎn)品平均價(jià)8.6元/公斤，較上周下跌1.7%。本周肉雞苗價(jià)格2.48元/只，較上周上漲3.8%。關(guān)注情緒修復(fù)后的雞價(jià)反轉(zhuǎn)，建議關(guān)注益生股份、圣農(nóng)發(fā)展、禾豐股份、仙壇股份、民和股份。黃羽肉雞方面，黃雞產(chǎn)能持續(xù)調(diào)整，建議關(guān)注季節(jié)性?xún)r(jià)格彈性機(jī)會(huì)，關(guān)注立華股份。
　　種植與農(nóng)產(chǎn)品：從產(chǎn)業(yè)端看，板塊內(nèi)品種換代趨勢(shì)明確，中穗密植成長(zhǎng)突破，相關(guān)標(biāo)的值得關(guān)注。此外，關(guān)注轉(zhuǎn)基因?qū)嶋H成交價(jià)格、利潤(rùn)分配和新季擴(kuò)繁制種等逐步確認(rèn)后行業(yè)公司成長(zhǎng)性和兌現(xiàn)時(shí)間，板塊投資潛力值得期待。關(guān)注康農(nóng)種業(yè)、敦煌種業(yè)、隆平高科等。
　　菌菇：本周（2026/07/03）金針菇價(jià)格6.5元/公斤，主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格景氣持續(xù)，冬蟲(chóng)夏草作為重點(diǎn)新產(chǎn)品放量期臨近，年度配置價(jià)值高，建議關(guān)注板塊重點(diǎn)標(biāo)的眾興菌業(yè)、雪榕生物、華綠生物等。
　　養(yǎng)殖配套：農(nóng)產(chǎn)品上下游價(jià)格漲跌不一，畜禽價(jià)格仍處于恢復(fù)周期，龍頭飼企依托采購(gòu)、規(guī)模、資金與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，有望實(shí)現(xiàn)對(duì)中小飼企的替代，關(guān)注海大集團(tuán)、禾豐股份；疫苗方面關(guān)注后續(xù)季度景氣回暖。
　　寵物：行業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)不改，季度維度關(guān)注增速回暖節(jié)奏，中期維度關(guān)注新品推出與銷(xiāo)售放量節(jié)奏，持續(xù)看好行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代及高端化趨勢(shì)，估值回落后仍有較好配置價(jià)值，關(guān)注乖寶寵物、中寵股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫病風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)。